12月の資産状況についての振り返りです。
■ 資産内訳
総資産：3,667万円
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現金：155万円
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債券＋MMF：1,371万円
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株式：2,140万円
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運用総利益：1,367万円
■ 前月比
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総資産：＋34万円
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運用総利益：＋21万円
■ 前年比
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総資産：＋541万円
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運用総利益：＋462万円
📈 市場動向と影響
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指標 |
今月の動き |
|---|---|
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Magnificent 7 |
+1% |
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S&P500 |
-0.6% |
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日経平均 |
-4% |
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ドル円 |
+2.6% |
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米国債 |
-0.69% |
先月まで続いた株価上昇の反動から、今月は米国株・日本株ともに軟調でした。
しかしドル円が引き続き上昇したことで、円換算ベースでは資産が微増という結果になりました。
米国資産中心のポートフォリオが、為替の恩恵を受けた形です。
🔍 個別株のトピック
保有株では アルファベット が好調で、今月＋16%上昇。
個別株の中では依然No.1の比率ですが、上昇途中で売却してしまったので
「ガチホしていれば…！」という少し悔しい展開に😅
また、ニュースではソフトバンクやピーター・ティールが
エヌビディア株を全売却したことが話題に。
それに便乗して、私も NVIDIAとAMDを利確しました。
💸 日本国債の処理と今後の資金配分
昨年購入した日本国債（30年債）約300万円分で
現時点で約50万円の含み損が出ていたため、損出しも兼ねて一部売却。
この結果、現金比率が上がったので
次の投資先を検討中です。
🧠 12月の見通し
昨年12月は株価が大きく上昇しましたが、
今年はAI関連銘柄を中心に乱高下が続きそうな雰囲気。
日本株でも、上昇を牽引してきた
アドバンテストやソフトバンクなどが軒並み下落。
米国でもオラクルなどが反落しています。
AI銘柄もさすがにここから「倍増」といった急上昇は
しばらく期待できないかもしれません。