5月27日（土）東京赤坂でPC操作しながら「相談業務の進め方」を説明する継続教育研修を担当します。
FP相談で、私はできるだけその場で全てを解決するように
心がけています。その場で臨機応変に改善策を講じるには
コツがあります。
まず第1に、必要なデータを豊富にPC内に持っている
事です。こちらは全ての情報を記憶しているわけでは
ありません。そんなことは人間である以上不可能です。
データを豊富に入手しそれをPC上で保管、インデックス化し
いつでも相談者の前で取り出せるよう準備しておくことです。
それには、常日頃からの準備が大切です。
まず、新聞は必要な記事をスキャニングします。いまは
日本経済新聞など電子版が出来ていますので、電子版上で
必要なデータはいつでも保存出来ます。しかし、これは
あくまで電子版内での保存で、総合的な検索インデックス
として使うには限界があり、相談の場では使い物になりません。
そこで、自分専用の総合的なインデックスが必要となります・・・