最近、ご相談にお越しされたお客様の事例です。
友人から、保険屋さんを紹介されました。
自称、凄腕保険屋さんらしく、色々な資産運用や投資に精通しているのだとか・・・
ご相談いただいたお客様は、最近、資産運用を検討する様になられ、色々と勉強中だとか。
凄腕？保険屋さんと、一度、面談した時は、
●年収いくら
●余剰資金いくら
●家族構成
●今、加入している保険
など、色々とヒアリングされ、後日、「あなたに合った」資産運用を紹介する、ということで終了しました。
２度目の面談時、いきなり、
「あなたなら、不動産投資が一番！」
「恐らく、８戸くらい所有するのが、最も最適」
などと、凄腕？保険屋さんから、セールスされたのだとか・・・
そして、３度目の面会時に、「悪徳不動産屋」の登場です。
続く・・・