23/12/31 旧積立NISA運用成績

2018年1月から、積立NISAによる投資を開始して、五年が経過しました。当時は、マネーリタラシーが全く無く、ネット証券に関する知識も皆無で、野村證券の窓口で申し込みを行いました。あれから月日が流れ、SBI証券が取引手数料ゼロを打ち出し、新NISAが開始されるという時代に突入しました。ちなみに旧積立NISAの運用成績は年利で5%を超えました。まあ、良しとしなければいけないでしょう。以下に成績を記しておきます。

タイプ シリーズ 商品 評価額 投資額 含み益 複合 野村 6資産 361,064 293,020 68,044 海外株式 野村 外国株 389,736 262,015 127,721 国内株式 野村 日本株 348,840 262,001 86,839 海外株式 野村 スリーゼロ 262,339 195,010 67,329 複合 野村 8資産 360,886 293,014 67,872 内外株式 レオス ひふみ 215,607 195,001 20,606 国内株式 コモンズ 31 138,680 114,084 24,596 合計 合計 　 2,077,152 1,614,145 463,007                         評価額合計 2,077,152         投資額合計 1,614,145         損益 463,007         利益率 28.7%         投資年数 5         投資月数 60         月利 0.48%         年利 5.7%