- ビヨンド・ボディ・アンド・ソウル(紙ジャケット仕様)/ソウル・ジェネレイション
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スウィート・ソウルの歴史的名盤と呼ばれる傑作。バックにはポール・ハンフリー(ds)やジョー・サンプル(p)、アーサー・アダムス(g)などの名手が揃い、ニュージャージーのスウィート系グループとは思えないハイクオリティなサウンドを聴かせる。
1. スーパー・ファイン
2. イン・ユア・ウェイ
3. ウェイト・ソー・ロング
4. レイ・オブ・ホープ
5. ミリオン・ダラーズ
6. セイリング
7. ヤング・バード
8. ブラック・マン
9. スウィート・シング
10. ボディ&ソウル
11. マンディンゴ・ウーマン
12. アイ・ワンダー・ホワット・シーズ・ドゥーイン
13. キー・トゥ・ユア・ハート
14. プレイング・フォー・ア・ミラクル
セイリング
ウェイト・ソー・ロング
ミリオン・ダラーズ
ボディ&ソウル
アイ・ワンダー・ホワット・シーズ・ドゥーイン
Heaven Only Knows (この曲はよくわからん）
ライヴ2発