おかげさまで個人の資産設計に関するご相談が増えています。
その場限りの無責任なアドバイスより、お客様の生涯にわたるパートナーとして丁寧なコンサルをしたいと思っているため、どうしても対応させていただくお客様の人数に限りがあります。個人相談のご希望をいただいても、ご予約まで時間がかかることがあります、申し訳ございません。
原則面談場所は都内でしたら、新丸の内ビル 千葉県でしたら、千葉市にあるきぼーるという公共施設でお受けしています。
面談時間は平日の午前の１１時から、最終の相談開始時刻午後７時までです。ご希望によって土曜日も対応させていただくことも可能です。所要時間はおよそ２時間、初回面談は１万円をいただいています。
あいにく８月は予約がいっぱいなので、これからの受付は９月となります。
相談内容は、家計全般、保険・住宅ローン・年金・資産管理・資産運用、と幅広く対応しています。まずは「こんなことってFPに聞いてもいいのかな？」と思うことがありましたら、メールをください。
ご相談に先だって、ご自身の資産状況を再確認されることをお勧めしています。今貯金残高はどのくらいなのか、ローンはどのくらいあるのか、どんな保険に入っているのか、毎月の家計費はいくらくらいかかっているのか・・
簡単なメモでも構いません、整理してお持ちいただくと相談がよりスムーズです。
たとえ保険の相談であっても、家計全体の把握ができなければ、単なる「保険屋さん」のアドバイスになってしまいますので、こんなことは必要ないかもと思う情報でもまとめておいていただけるとより効果的です。
また「一生懸命自分の人生に向き合い、取り組んでいる方」のために誠心誠意働きたいと思っているので、「楽して儲けたい」というようなお客様には、私のアドバイスは役に立ちませんのであらかじめご了承くださいませ。