イオンの株を買い、イオンのクレジットカードを作りました(←妻が)
自分には、オーナーズカードとイオンカードの家族カードの配給がありました
株価も上がっており、イオンに入り浸っており、イオンの犬になりました!
ワオーーーーん!!
ブログで紹介されている株主優待の米が気になり、イオンファンタジーで娘に遊んでもらいたいと思い、調べてみました
イオン系。
大型SC内に遊戯施設展開。
ダイエー系遊戯施設と合併、業界首位に。
海外積極出店(四季報)
【沿革】
1997年 ショッピングセンター内の室内遊園地事業を目的として、千葉市美浜区に設立、ジャスコより58店舗を譲受、営業を開始
1999年 名古屋みなと店開店をもって直営店舗100店舗を達成
2002年 株式上場
2005年 直営店舗200店舗を達成
2006年 マルカルクリエイトの全株式を取得・吸収合併(直営店舗300店舗達成)
2011年 マレーシア・翌年タイに進出
2014年 タイUDタウン店開店をもって500店舗を達成
2016年 800店舗達成
【事業内容】
・国内事業:イオングループ及びその他のディベロッパーが運営するショッピングセンター内において遊戯施設(子どもとそのファミリーを対象としたアミューズメント施設「モーリーファンタジー」とインドアプレイグラウンド「キッズーナ」等)を展開
・中国事業:中国においてイオングループ及びその他のディベロッパーが運営するショッピングセンター内で遊戯施設の設置運営
・ASEAN:マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、ベトナムにおいてイオングループ及びその他のディベロッパーが運営するショッピングセンター内において遊戯施設の設置運営
【業績】
業績 |
売上高 |
当期 利益 |
一株益 (円) |
一株配 (円) |
連17.2 |
65,058 |
1,697 |
86.2 |
31 |
連18.2 |
72,174 |
2,986 |
151.5 |
41 |
連19.2 |
74,243 |
1,865 |
94.6 |
50 |
直近5期の売上高は460-750億円で毎年大幅に増加しています
赤字期はなく、利益も安定しています
【セグメント】(百万円)
国内 |
中国 |
アセアン |
計 |
|
売上高 |
59,153 |
9,647 |
5,734 |
74,535 |
利益 |
4,363 |
58 |
233 |
4,654 |
資産 |
30,536 |
10,918 |
7,542 |
48,996 |
【財務諸表】
① 資産
・現金預金45億円(9%)
・有形固定資産326億円(67%)
・のれん3億円
・敷金及び差入保証金42億円(9%)
② 負債
・有利子負債98億円(20%)
③ 純資産
・自己資本比率58%
・配当性向53%
・利益剰余金224億円(46%)
④ 損益計算
営業利益率6%
経常利益率5.8%
当期純利益率2.5%
・減損損失
前期4億円、当期6億円
⑤ キャッシュフロー
・投資額(百万円)
科目 |
前期 |
当期 |
減価償却費 |
7,207 |
8,356 |
固定資産 に対する支出 |
11,510 |
12,187 |
【株価 個人的な購入価額】
2,972円(2019.11.6)
1.68%(15:00) 配当利回り(会社予想)
50.00(2020/02)1株配当(会社予想)
(連) 27.29倍(15:00)PER(会社予想)
(連) 2.06倍(15:00) PBR(実績)
(連) 108.92(2020/02)EPS(会社予想)
(連) 1,439.93(2019/02)BPS(実績)
・進捗:55%(2Q)
・需要・顧客構造(+10%):イオンのショッピングセンター内遊戯施設の設備運営を事業とし、主に3-7歳の子どもを対象としており、少子高齢化の影響を受けそうです
ただ、イオンのショッピングモールは子どもに優しく、子育て世代から根強い人気があり、顧客層を拡大することで、利用者を維持できそうです
・競争環境(▲5%):ショッピングセンター内の競合、他の施設との競合があり、市場環境は厳しそうです
・ビジネスモデルの有望性(+10%):アジア地域に積極的に進出しており、イオンの進出とともに、成長ができそうです
・株主優待(+30%):非常に魅力的です
2月末
100株以上 |
株主ご優待券2,000円分 + 魚沼産コシヒカリ3kg |
200株以上 |
株主ご優待券4,000円分 + 魚沼産コシヒカリ3kg |
300株以上 |
株主ご優待券6,000円分 + 魚沼産コシヒカリ3kg |
1,000株以上 |
株主ご優待券10,000円分 + 有名ブランド米5kg、イオンギフトカード(4,000円)、胡蝶蘭、飲むトマト(1,000ml)3本セットの中からいずれかひとつ |
8月末
100株以上 |
株主ご優待券2,000円分 |
200株以上 |
株主ご優待券4,000円分 |
300株以上 |
株主ご優待券6,000円分 |
1,000株以上 |
株主ご優待券10,000円分 |
・個人的な好み(+0%):自己資本比率が高く、財務と業績が安定しているのが魅力的です
ただ、施設に行ったことがないので、行ってから、個人的な好みを決めたいです、、、
・個人的な目標株価
PER97×14倍=1,358
PBR1,440×0.7倍=1,008
プレミアム1,183×1.1×0.95×1.1×1.3=1,768
今度モーリーファンタジーに行ってみようと思います
以上