ゼロイチ資産運用コーディネーター
内田楓
大手証券会社で15年以上勤務
顧客100人を担当
年間800件以上の個別コンサル
「売り込みしない営業」スタイルで
年間億セールス
富裕層の顧客から学んだマインドで
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証券会社で対面でお取引しているお客様は
富裕層であるがゆえ、
若い頃から投資をされている方が
多くいらっしゃいます。
投資経験が長く
知識は豊富でいらっしゃいますが
中には
「NISAは絶対にしない！！」
という方もいます。
なぜか？
理由は様々ですが
おそらくこの２つに分けられると思います。
①投資枠の金額が少なすぎるから
②長期で運用したくない
という理由が多いと思います。
私の感覚では
使えるものはなんでも使えば良いのに！
なんですけどね…
もっと深く理由を考えてみます！
まず①投資枠の金額が少なすぎるから
に関してお答えします。
つみたて投資枠は120万円
成長投資枠は240万円です。
富裕層の方は
投資の額が大きいので、
500万円分買いたいのに
NISAと特定口座（通常の口座のこと）に
分かれてしまうと
管理しにくい。
まあ確かに...
管理するのが面倒だというのも分かります。
これに関しては納得。
では②長期で運用したくない
についてですが
60、70代の方にとっては
つみたてて？
一体いつまでやればいいんだ！？
と言われます。
10年後のイメージははっきりできない
という感じですかね。
でも今まだ
20代、30代、40代、50代の方は
親世代がバリバリと
お元気でいらっしゃる方も
多いと思いますので
自分が親世代の年代になった時の
イメージをしながら
こんな生活を送りたいな
を考えると
今は少額の投資でも
チリも積もれば山となる！！
コツコツやってると
花開く時がくると思います！
年齢や
今ある資金によって
投資スタンスは異なりますが
どんな生活を送っていきたいか？
を想像して
投資していきましょう♪
