原作・監督：今敏
出演：江守徹、梅垣義明、岡本綾
新宿の公園でホームレスをしていた競輪選手（自称）のギンちゃん、オカマのハナちゃん、家出少女のミユキが、クリスマスにゴミ捨て場で赤ん坊を拾うというアニメです。
３人はこの赤ちゃんを（清しこの夜から）“清子”と名づけ、母親探しに奔走します。
「この子は、神様がくださったクリスマスプレゼント！あたし達の子供よ」オカマの母性本能がうずく。可愛い女の子のママになるのが夢だったらしい（笑）
オカマのハナちゃんの声を梅垣義明が担当しているが、梅垣義明その人をアニメにしたとしか思えない仕上がりだ。劇中で、本人の持ち歌『ろくでなし』も歌ってるし。
赤ん坊探しと並行して、３人それぞれの状況が語られる。ギンちゃんには赤ちゃんと同じ名前の娘がおり、娘と再会。ミユキの父親は警察官で、新生児連れ去り事件を担当していると、話がつながってゆきます。
クリスマスなのに、恋人がいない、家族がいない、住む家がないなど、最悪の状況下にある方々に薦めたい、奇跡の１本です。
