川田英利でございます！
本日は、
川越にて
18時45分～
読売カルチャーで
株式投資講座で登壇を
させて頂きます。
ご参加ご予定の皆様
宜しくお願い致します。
下記が
今日の主な経済指標です。
発表前後から
語中ください。
13日（木）
★6：00 NZ：中銀政策金利
★8：50対外・対内証券売買契約
（週間、指定報告機関ベース）
★10：30 豪州：雇用統計（5月）
★17:00 欧州：ECB月報
★21：30 米国：小売売上高（5月）
★21：30 米国：新規失業保険申請件数（7日迄の週）
さて、
その他の
今朝の気になるニュースですが、
海外では、
米国：週間住宅ローン申請指数が
前週比5.0％上昇していたようです。
1ヶ月ぶりの上昇です。
金利の上昇が住宅購入意欲のある人々に
早めの購入を促したとみられる、
とロイターが報じておりました。
国内では、
政府の成長戦略で、
「混合診療」の対象拡大を
盛り込むとのことです。
秋をメドに、
先ず抗がん剤の分野に
適用するようです。
ただ、経済界が求めていた
全面的な解禁は見送った、
と日経が報じておりました。
それでは
今日の取引も
一緒に力を合わせて
結果を出して参りましょう！
※さてさて、
ナビオ株式スクールin埼玉校では
９期生(土曜日 10時～、14時～)
を随時募集中です。
また、
ナビオ株式スクールin東京四ツ谷校
では３期生(18時30分~開始）、
ナビオ株式スクールin高崎校
では１期生(金曜 9時00分~開始）、
をしております。
この機会をお見逃しなく、
一緒に学び
結果を
出して参りましょう！
いってらっしゃい！
さいたま校への体験入学のお申込み ⇒ こちらから♪
※途中入学も可能です！
四ツ谷校への体験入学のお申込み ⇒ こちらから♪
※途中入学も可能です！
無料体験： 随時、募集中！ 途中参加でも、お気軽にお問合せ下さい。最低募集人数： 各教室１２名まで 最大２４名まで
直接のお問合せ・予約メールアドレス：navio@bz01.plala.or.jp
直接のお問合せ・予約電話番号 ：０４８－８５９－６８９６
直接のお問合せ・予約ＦＡＸ番号 ：０４８－８５９－６８２７
直接のお問合せ・予約携帯番号 ：０９０－６６４３－０１９５（ソフトＢＫ）
※なお、遠方で通えないなど
株式投資スクールに
ご興味のある皆様向けに、
株式投資セミナーの収録DVDが
ございます。
サンプル版（予習編）の動画 ⇒ こちらから♪
12時間講座、98000円のところを
39800円（※税込、送料別途）で
ご提供させて頂きますので、
ご希望の皆様は、
「株式投資いろはのい講座 DVD希望」と
ご一報ください。
※新潟、大阪、岡山、神奈川、長野などからも
お申し込みが続々と入っております。
是非、早速、お試しください。
ご質問に関する連絡方法：
navio＠bz01.plala.or.jp
090-6643-0195（川田英利）
※９時～２０時まで
048-859-6896（さいたま新都心事務所）
※９時～１７時 受付時間
【ご依頼を頂いております川田登壇予定セミナー（無料含む）】
【６月】
◆13日(木)株式投資講座カルチャーin川越 18時45分～
◆14日(金) 株式スクールin高崎校 初級３ 9時半～
◆15日(土) 野村證券＆日経セミナーinつくば＆水戸
◆16日(日) 株式スクールin大阪校 初級1＆2 11時～、15時～
◆18日(火)海外市場へのリアルタイム投資講座in埼玉校 11時~
◆19日(水)埼玉：売買補講(中級向け) 9時15分～
◆20日(木)日経をトコトン読む会in n四ツ谷 18時45分～
◆21日(金) 株式スクールin高崎校 初級４ 9時半～
◆21日(金) 株式投資講座カルチャーin高崎 13時30分～
◆22日(土)株式スクールin埼玉校 初級７&８ 10時～、14時～
◆23日(日)株式スクールin埼玉校 中級４回目 10時～、14時～
◆24日(月) 株式スクールin四ツ谷校 初級11 18時45分～
◆25日(火)海外市場へのリアルタイム投資講座in埼玉校 11時~
◆26日(水)埼玉：売買補講(中級向け) 9時15分～
◆27日(木)株式投資講座カルチャーin川越 18時45分～
◆28日(金) 四季報分析講座in四ツ谷校 18時45分～
◆29日(土) 四季報分析講座in埼玉校 10時～、14時～
※年間350～400回のセミナーなどに登壇をしております。
それでは、
市場動向ですが、
＜前営業日のNY動向ですが…＞
前日の材料ですが…
12日（水）
■日本：機械受注（4月）
⇒民間設備投資の先行指標である
「船舶・電力を除く民需」の
受注額(季節調整済み)は
前月比8.8％減(7233億円)でした。
減少は３カ月ぶり。
3月は大型案件が
3件で400億円程度ありましたが、
今回はこれが、剥落したことが
影響したようです。
★日本：日銀月報
⇒国内景気の基調判断を
「持ち直している」と
6ヶ月続けて上方修正へ。
生産や輸出が改善基調にあることを
踏まえておりました。
5月は「持ち直しつつある」と
判断しておりました。
★英国：失業率（5月）
⇒前月比8,600人減少(1,507,700人)
となっておりました。
市場予想は5,000人の減でした。
失業率は4.5%。
★ユーロ圏：鉱工業生産（4月）
⇒前月比0.4%増、前年比0.6%減へ。
予想は前月比0.2%減、
前年比1.2%減でした。
予想は上回りましたが、
ユーロは、反応薄でした
■中国：香港市場は端午節で休場
＜米国市場１３日6:00am）＞
ダウ平均 14995.23（-126.79 -0.84%）
S&P500 1612.52（-13.61 -0.84%）
ナスダック 3400.43（-36.52 -1.06%）
ＮＹダウ（直近１年）
ＮＹダウ（直近５日）
ＮＹダウ（直近１日）
【GOLD 金先物】（直近１日：10分足）
＜為替１３日 7:00am）＞
米ドル 96.00-96.04
ユーロ 128.05-128.10
英ポンド 150.50-150.61
豪ドル 90.98-91.06
NZドル 76.44-76.55
【㌦円】（直近１日）
【実効為替レートの推移】（直近１日）
※ロイターより参照： 2008年1月1日時点を100とする
となっております。
１２日のダウ平均30種は、
NYダウは14995.23（-126.79 -0.84%）と
大幅続落となりました。
ダウ平均は、
今年初の3日連続安となり
弱気になりつつあります。
背景には、
中銀の緩和措置縮小に対する
不透明感が払しょくされないなかで
売りが加速しておりました。
MA25を連日で割ってきております。
経済成長見通しや
米国：金融当局による
緩和策のペースに注目が
集まってきております。
さてさて、
前営業日の東京株式市場ですが…
＜日本市場＞
11日 １５：００
＜ １５時００分 情報 ＞
■日経平均：13289.32（▼28.30）（▼0.21％）
■TOPIX：1096.54（▼4.61）（▼0.42％）
■日経平均VI指数：38.90
■東証1部全銘柄平均PBR：1.22
■東証1部全銘柄平均PER： 15.27
■東証1部全銘柄加重平均配当利回り：1.79%
■売買高：29.9393億株
■売買代金：22768.15億円
■値上がり銘柄数：723
■値下がり銘柄数：867
■１部業種別騰落率上位
電気・ガス業：△2.66％
小売業：△1.02％
繊維業：△0.89％
機械：△0.79％
鉄鋼：△0.54％
■１部業種別騰落率下位
パルプ・紙：▼3.17％
不動産業：▼1.74％
輸送用機器：▼1.6％
ゴム製品：▼1.24％
銀行業：▼1.21％
■日経JQ平均：1096.54（▼4.61）（▼0.42％）
■マザーズ：7981.01（△83.17）（△1.05％）
■ドル円：96.71-96.80
■ユーロ円：128.63-128.71
12日の日経平均は
13289.32（-28.30 -0.21%）で
取引を終えておりました。
序盤は、
一時13,000円の大台を
割り込むなど前日の
日銀追加緩和見送りや
急速に進んだ円高の余波が
広がったようです。
しかし、すぐに下げは
途中で一服しており、
次第に下げ幅を縮小していき、
後場には、円高一服などで
日経平均は一時プラスに転じる
場面もみられました。
今週末14日には
先物・オプションの
メジャーSQ（特別清算）の
算出があることから、
先物動向が神経質になっているとの
指摘がありました。
前日の下げの反動が
入ったとの見方もあった。
個別では、
米投資銀行が投資判断「買い」を
出していたセブン＆アイや
業績回復期待のファナックなど
指数への寄与度が大きい銘柄が
上昇しておりました。
東証1部の売買代金は2兆2768億円、
出来高は29億9393万株と
出来高の30億割れは5月2日以来に
商いが薄くなってきております。
日経平均（直近１年）
日経平均（直近５日）
日経平均（直近１日）
１２日 ３：００ 欧州
< font color="#FF1493">＜１１日（前々々日⇒前々日⇒前日終値⇒当日終値＞
■独DAX
(+1.92%)⇒(+0.64%)⇒(-1.03%)⇒(-0.96%)
■英FT100
(+1.20%)⇒(-0.18%)⇒(-0.94%)⇒(-0.64%)
■仏CAC40
(+1.53%)⇒(-0.21%)⇒(-1.39%)⇒(-0.44%)
■伊 FTSE MIB
(+1.00%)⇒(-0.81%)⇒(-1.63%)⇒(-1.61%)
■オランダ AEX
(+0.89%)⇒(-0.34%)⇒(-1.07%)⇒(-1.14%)
12日の欧州株式市場は、
自動車株や金融株などの
景気敏感株が売られ、
続落して終了してしまいました。
世界主要中銀の緩和縮小に対する
不透明感が払しょくされて
いないことに加え、
ギリシャ連立政権の行方に
懸念が出て
【ドイツ】（直近１年）
【イギリス】（直近１年）
【フランス】（直近１年）
１３日 ０６：００ 米国
＜ 米国株式市場 １２日（終値） ＞
ダウ平均 14995.23（-126.79 -0.84%）
S&P500 1612.52（-13.61 -0.84%）
ナスダック 3400.43（-36.52 -1.06%）
12日のダウ平均は
3日大幅続落し
15000ドルの金額的な節目を
6/5以来、終値で割り込んで
しまいました。
序盤は反発開場でしたが、
戻り売りに押されたようです。
背景には、FRBをはじめ、
中銀による緩和策縮小への懸念が根強く、
利益確定の動きが優勢となったようです。
為替市場で
ドル売り調整の動きが続いていることも
株価を圧迫したようです。
ダウ平均は終盤にかけて
じり安の展開となり、
下げ幅は一時140ドルを
超えておりました。
ダウ採用銘柄ではＨＰが上昇。
HP 24.91（+0.67 +2.76%）
2014年度の売上高増加は
依然として可能と
CEOが述べたことが
好感されたようです。
ナスダックも主力株が軟調で
反落となりました。
アップル 432.19（-5.41 -1.23%）
グーグル 871.98（-7.83 -0.88%）
フェイスブック 23.77（-0.26 -1.07%）
バイオジェンが大きく下落を
しておりました。
バイオジェン 206.55（-16.48 -7.39%）
アナリストの投資判断の引き下げが
嫌気されたようです。
多発性硬化症（MS）治療薬が
欧州で認可されない可能性が
高いことが背景だったようです。
ＮＹダウ（直近１年）
ＮＹダウ（直近５日）
ＮＹダウ（直近１日）
【GOLD 金先物】（直近１日：10分足）
＜為替＞１３日
＜各国通貨の強弱＞７：００
米ドル 96.00-96.04
ユーロ 128.05-128.10
英ポンド 150.50-150.61
豪ドル 90.98-91.06
NZドル 76.44-76.55
カナダドル 94.00-94.10
南ア・ランド 9.49-9.52
メキシコペソ 7.42-7.45
人民元 15.65-15.67
ブラジルレアル 44.55-44.70
【㌦円】（直近１日）
１３日 ０６：００ 米国
◆◆先物市場のニュース◆◆
＜ 米国市場 日経先物の結果 １２日（終値） ＞
日経平均 13289.32（-28.30 -0.21%）
TOPIX 1096.54（-4.61 -0.42%）
ダウ平均 14995.23（-126.79 -0.84%）
S&P500 1612.52（-13.61 -0.84%）
ナスダック 3400.43（-36.52 -1.06%）
■CME日経平均先物円建
今日：13,000円（大証終値比：-2.10%）
前日：13,005円（大証終値比：-555円 -4.09%）
前々日：13,530円（大証終値比：-0.66%）
前々々日：13,220円（大証終値比：+4.25%）
■CME日経平均先物ドル建
今日：13,005円（大証終比：-275円 -2.11%）
前日：13,000円（大証終値比：-570円 -4.20%）
前々日：13,570円（大証終比：-50円 -0.37%）
前々々日：13,230円（大証終比：+550円 +4.14%）
≪日経 東証1 騰落レシオ(25)≫
※120％以上=過熱(売)、70％以下=底値(買)
◆◆外資系注文状況◆◆
≪ １３日 ８時台 ≫
日経平均 13289.32（-28.30 -0.21%）
TOPIX 1096.54（-4.61 -0.42%）
ダウ平均 14995.23（-126.79 -0.84%）
S&P500 1612.52（-13.61 -0.84%）
ナスダック 3400.43（-36.52 -1.06%）
寄り前の外国人動向は、
売り注文 情報待ち 万株
買い注文 情報待ち 万株
情報待ち 万株と
７ 営業日ぶりでの
売り 越し観測中です。
(８時15分前後に発表があります)
３月は、
１８買越し２売越しでした。
４月は、全日、買い越しでした。
２３買越し０売越しです。
５月は、
１９買越し ２売越しでした。
６月は、
６買越し ２売越しです。
(８時15分前後に発表があります)。
＜オセアニア（前々日⇒前日⇒今日）＞１３日 ６：１０
ＮＺ … (+0.38％)⇒(-0.22%)⇒(-0.48%)⇒情報待ち
豪州 … (-0.89%)⇒(+0.41%)⇒(-0.69%)⇒情報待ち
オセアニア市場は、
情報待ち(NZ 7時～開場)
となっております。
●【NZX 50 GROSS INDEX】（直近１年間）●
●【オーストラリア AORD】（直近１年間）●
下記が、注目している材料です！
今週も一緒に頑張って参りましょう！
＜気になる個別銘柄情報＆材料＞１３日
●HIS(9603.T）●
HIS(9603.T)は、買収した九州産業交通が
フル寄与（営業益8億円上乗せ）している
ようです。
ハウステンボスは絶好調のようです。
クルーズ船も賑わっているようです。
柱の海外旅行は、中国、韓国停滞を
ハワイ、欧州で埋め堅調維持のようです。
連続最高純益。連続増配期待が出来そうです。
ＧＷのクルーズ船が
人気で夏秋にも企画をするようです。
シニア開拓に国内ツアー増強。
長崎～上海航路運休中の自社クルーズ船は
海外事業者に３年限定貸与し、
固定経費を補填するようです。
（百万円） 売上高 営業利益 純利益
連本2012.10 431,483 11,316 9,331
連本2013.10予 490,000 15,000 10,000
連本2014.10予 510,000 16,000 10,500
●HIS(9603.T)（直近１年間）●
●HIS(9603.T)（直近１週間）●
●HIS(9603.T)（直近１日）●
＜今週の主な予定＞
※注：※予定は変更になることがございます。
★注目には、ご注意ください。
13日（木）
★NZ：中銀政策金利
★豪州：雇用統計（5月）
★欧州：ECB月報
★米国：小売売上高（5月）
★米国：新規失業保険申請件数（7日迄の週）
14日（金）
★日本：日銀議事録
（成長戦略が閣議決定される見通し）
★ユーロ圏：消費者物価指数（5月）
■米国：生産者物価（5月）
■米国：鉱工業生産（5月）
★米国：設備稼働率（5月）
※予定は変更されることがあります
【
2013年の売買教室開催の予定日】ナビオ株式スクールでは、
ナビオ受講生向けに、リアルタイム
(am9:15～pm14:30迄)での
売買を毎週サポートさせて頂き、
相場上下に関係なく、どんな相場でも
結果が出るよう指導して参ります。
特別なシステムを組んだりしません。
考え方と行動力をつけられれば、
ノートPCやスマートフォンで結果が出せます。
貴方が、やるか、やらないかだけです。
※尚、海外グローバル講座では、
海外の個別銘柄でもリアルタイム売買を
始動しております。
【2013年の売買教室開催の予定日】
第23回目 6/12(水) (am9:15～pm14:30迄)
第24回目 6/19 (水) (am9:15～pm14:30迄)
第25回目 6/26(水) (am9:15～pm14:30迄)
第26回目 7/3(水) (am9:15～pm14:30迄)
※ナビオ株式スクール受講生は、
積極的に、ご参加ください。
＜
2013年の結果＞ 1回目 1/9(水) △104,323円/7人(日経 △70.51円)
2回目 1/15(火) △93,746円/9人(日経 △77.511円)
3回目 1/23(水) △124,529円/7人(日経 ▼222.94円)
4回目 1/30(水) △147,161円/8人(日経 △247.23円)
5回目 2/7(木) △265,246円/7人(日経 ▼106.68円)
6回目 2/12(火) △69,148円/11人(日経 △215.96円)
7回目 2/20(水) △60,232円/11人(日経 △95.94円)
8回目 2/27(水) △29,700円/8人(日経 ▼144.84円)
9回目 3/6(水) △298,936円/14人(日経 △248.82円)
10回目 3/13(水) △156,966円/14人(日経 ▼75.15円)
11回目 3/21(木) △224,323円/15人(日経 △167.46円)
12回目 3/27(水) △121,479円/11人(日経 △22.17円)
13回目 4/3(水) △169,479円/7人(日経 △358.77円)
14回目 4/10(水) △72,199円/9人(日経 △95.78円)
15回目 4/17(水) △304,573円/9人(日経 △161.45円)
16回目 4/24(水) △297,015円/9人(日経 △313.81円)
17回目 5/1(水) △677,345円/13人(日経 ▼61.51円) ※最高
18回目 5/2(木) △129,156円/4人(日経 ▼105.31円)
19回目 5/8(水) △549,917円/12人(日経 ▼105.45円)
20回目 5/15(水) △20,414円/10人(日経 △337.61円) ※最低
21回目 5/22(水) △192,700円/9人(日経 △246.24円)
22回目 5/29(水) △52,450円/6人(日経 △14.48円)
23回目 6/5(水) △30,380円/8人(日経 ▼518.89円)
24回目 6/12(水) △50,570円/9人(日経 ▼28.30円)
＜日経225 騰落日＞
○○▼○▼○○▼○▼
○○○○○○▼▼○○
○▼▼（上昇日：16日、下落日：8日）
※上げ下げ関係なく、結果が出せるよう学びます。
合計 △4,241,987円/のべ225名
（平均 △18,853円/一人当たり）
上記記事参考ＨＰ
http://www.bloomberg.com/
http://www.fisco.co.jp/index.htm
http://www.reuters.com/
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.traders.co.jp/index.asp