キャップでございます。
景気の先行きに対する
不透明感が続いています。
昨日の東京市場は4日続落。
また昨日のNY市場も
日本時間２２日３時頃に
米国バーナンキFRB議長の米国経済の見通しが
「異例に不透明」という発言に、
市場が鋭く反応した状態です。
企業の好決算が続くものの、
各企業は先行きの不透明感を前に
多額の現金を投資にまわしにくい状況が
継続しています。
市場では今週末２３日の欧州銀行の
ストレステストの結果を待つ見送りムードの強い状況、
本日は、米国の中古住宅販売の結果に
注目が集まりそうな一日です。
さてさて、
前営業日の東京株式市場ですが…
＜日本市場＞
１５:００ 日本
＜日経平均 大引け＞
■日経平均：9278.83（▼21.63）（▼0.23％）
■TOPIX：829.35（▼2.91）（▼0.35％）
■売買高：20.2391億株
■売買代金：10885.28億円
■値上がり銘柄数：407
■値下がり銘柄数：1123
■日経JQ平均：1216.92（▼2.48）（▼0.2％）
■マザーズ：387.91（△1.32）（△0.34％）
■ヘラクレス：586.35（▼3.82）（▼0.65％）
■ドル円：87.14-87.24
■ユーロ円：112.33-112.39
21日の東京株式市場、日経平均は
▼21.63円で4営業日続落となりました。
下落の理由としては…
①円高進行への懸念、
②欧州財政問題（ストレステストなど）２３日を見極めたい、
③本日のNY時間にバーナンキFRB議長の議会証言
が考えられます。
よって、積極的な買いが手控えられた格好です。
今晩予定されている
バーナンキＦＲＢ議長の議会証言で
追加緩和策などが示されれば、
株式市場全般にとってはプラス材料ですが、
期待はずれと市場が判断すれば、
ドル安・円高の要因ともなりかねないとのことで
買いに入りにくい相場だったとのコメントも見られました。
因みに、先週発表された米国FOMC議事録からは、
FRBは景気の先行きに対する慎重姿勢を
再び強めている感じが読み取れた、という経緯があります。
というのも「今まで：出口戦略」から
「今晩：場合によっては追加緩和」
の可能性が出てきており、
為替、先物、株式市場が、
米国の財務悪化懸念⇒金利下落⇒ドル安＆円高
⇒日本市場株安･･･というように
リスク回避的な動きになっているといえます。
■東証１部売買代金上位（株価：円）
みずほＦＧ：133円（▼1円）（▼0.75％）
三菱ＵＦＪ ＦＧ：400円（▼1円）（▼0.25％）
三井住友ＦＧ：2476円（△1円）（△0.04％）
トヨタ自動車：3030円（▼25円）（▼0.82％）
野村ＨＬＤＧ：455円（▼18円）（▼3.81％）
国際石油開発帝石：403000円（△1500円）（△0.37％）
ソフトバンク：2479円（▼7円）（▼0.28％）
三菱商事：1854円（▼19円）（▼1.01％）
いすゞ自動車：251円（▼14円）（▼5.28％）
東京海上ＨＬＤＧ：2341円（▼72円）（▼2.98％）
■東証１部上昇率上位（株価：円）
ゴールドクレスト：1716円（△140円）（△8.88％）
トモニＨＬＤＧ：278円（△18円）（△6.92％）
コンビ：709円（△41円）（△6.14％）
アドバネクス：106円（△6円）（△6％）
日本コマーシャル投資法人：88000円（△4900円）（△5.9％）
産業ファンド投資法人：331000円（△17500円）（△5.58％）
東京個別指導学院：267円（△14円）（△5.53％）
新生銀行：63円（△3円）（△5％）
菱食：2216円（△102円）（△4.82％）
グリー：6660円（△300円）（△4.72％）
■東証１部下落率上位（株価：円）
山水電気：3円（▼1円）（▼25％）
レオパレス２１：206円（▼25円）（▼10.82％）
サカイオーベックス：136円（▼13円）（▼8.72％）
ベンチャー・リンク：11円（▼1円）（▼8.33％）
サンシティ：2405円（▼211円）（▼8.07％）
澤藤電機：166円（▼14円）（▼7.78％）
大末建設：30円（▼2円）（▼6.25％）
フィデック：10800円（▼700円）（▼6.09％）
小野測器：264円（▼17円）（▼6.05％）
アーク：78円（▼5円）（▼6.02％）
■１部業種別騰落率上位
その他製品：△0.91％
電気・ガス業：△0.57％
倉庫・運輸関連業：△0.54％
鉄鋼：△0.53％
石油・石炭製品：△0.38％
■１部業種別騰落率下位
証券業：▼3.29％
保険業：▼1.81％
ガラス・土石製品：▼1.39％
その他 金融業：▼1.34％
輸送用機器：▼0.98％
そして、
前営業日の米国市場の結果ですが…
＜米国市場＞
■ダウ平均 10120.53（▼109.43）（▼1.07%）
■S&P500 1069.59（▼13.89）（▼1.28%）
■ナスダック 2187.33（▼35.16）（▼1.58%）
■NY金 1191.80ドル （▼0.01％）
■NY原油 76.56ドル （▼1.31％）
米国債利回り
■2年債 0.560（▼0.016）
■10年債 2.878（▼0.070）
■30年債 3.890（▼0.089）
■米ドル/円：86.93 前日終値比 ▼0.12〔▼0.14％〕
■ユーロ/米ドル：1.28 前日終値比 △0.00〔△0.12％〕
※21日のNY株式市場は、
バーナンキFRB議長の議会証言に焦点が集まっていました。
序盤は、模様眺めムードが強く、
前日比と同水準から大きく離れることなく
揉み合いでの商いが続いていました。
しかし、日本時間3時頃からのバーナンキFRB議長の
議会証言が始まると、一気に売り先行。
米国の景気について、経済見通しは引き続き
異常なほど不透明、と発言したことから、
市場の失望売りを誘った格好です。
また、景気回復が遅れていると判断すれば、
金融政策の選択肢の見直しを行なう、
などと表明したことで、
出口戦略が遠のいたのではという、後退懸念が広がりました。
ダウ平均は前日終値水準から
一気に100ドル超の大幅安となり、
一時150ドル安水準となる場面もありましたが、
引け際にはやや落ち着いて、
109ドル安で取引を終えています。
ＮＹダウ（直近１年）
ＮＹダウ（直近５日）
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②ＩＰＯ（新規公開株）
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③為替（ＦＸ）
④テクニカル講座（時系列鍵足、ボリンジャーＢ）
●９月１９日（日）
⑤ＢＲＩＣＳ諸国への投資の魅力
⑥デイトレ 初級～中級編
●１０月３日（日）
⑦ＶＩＳＴＡ ＆ ネクスト１１への投資の魅力
⑧デイトレ 中～上級編
●１０月３１日（日）
⑨企業が活用する○○商法の仕組み
⑩裁定取引（現物＋空売りの両張り投資法）
●１１月１４日（日）
⑪中国の個別株の魅力 と 超バリュー投資
⑫公的年金＆個人年金(変額年金保険)対策
●１２月１９日（日）
⑪株価連動型投資信託（ＥＴＦ）の魅力など
⑫ＣＦＤ取引
※多少、題目が変更することもございますが、
質＆量は、変更はございませんのでご了承願います。
●●キャップの気になる世界の材料●●
２１日 ２０：３０ 日本
●東京製鉄（5423）●
２１日引け後、
第１四半期の決算（非連結）を発表しました。
また中間期（第２四半期累計期間）・通期の
業績予想を修正しました。
１１年３月通期 営業利益
６０億円予想（前回予想５５億円、前期▼３４．１２億円）
１１年３月通期 純利益
５０億円予想（前回予想５０億円、前期▼６７．８５億円）。
※修正の理由として、
販売価格が下落しているため売上高は下方修正だが、
主原料：鉄スクラップ価格も下落しているために
営業利益と経常利益が上方修正したとのことです。
●東京製鉄（5423)（直近５日間）●
●東京製鉄（5423)（直近１日）●
２１日 ２０：３０ 日本
●総合メディカル（4775）●
２１日引け後に、
第１四半期 決算を発表しました。
１０年４－６月期 連結営業利益
前年同期比 △６９．４％（３．３９億円）。
１０年４－６月期 連結純利益
前年同期比 ２．５倍（２．０７億円）。
※中間期（第２四半期連結累計期間）・通期の業績予想は、
従来予想を据え置いています。
１１年３月通期の連結営業利益は、
３８．２８億円予想。
１１年３月通期の連結純利益は、
２１．６億円予想、と発表しています。
●総合メディカル（4775)（直近５日間）●
●総合メディカル（4775)（直近１日）●
２１日 ２０：３０ 日本
●ディスコ（6146）●
２１日引け後に、
第１四半期の連結売上高と個別業績（速報）を発表しています。
１０年４－６月 連結売上高
前年同期比 △５９．９％。
１０年４－６月 営業損益（個別）
前年同期比 △２８．３３億円見込み（前年同期 ▼１３．４７億円）。
１０年４－６月 純損益
前年同期比 △１５．６３億円見込み（前年同期 ▼９．５６億円）。
●ディスコ（6146)（直近５日間）●
●ディスコ（6146)（直近１日）●
２１日 ２０：３０ 日本
●プレナス（9945）●
「ほっともっと」を展開するプレナス（９９４５）は
２１日、持ち帰り弁当の海外１号店を
中国・北京で２９日に開店すると発表しました。
５年後をめどに、
北京を中心にして、中国国内で２００店に増やす計画とのことです。
●プレナス（9945)（直近５日間）●
●プレナス（9945)（直近１日）●
２１日 ２０：３０ 日本
●三菱重工業（7011）●
２１日、船舶の生産体制を再編すると発表。
従来は神戸、長崎、下関の３造船所で建造していた
商船を長崎と下関に集約して、
神戸は商船から撤退して潜水艦に特化するようです。
※神戸の受注残がなくなる２０１２年の上半期に向けて、
順次移行を進めるとのことです。
●三菱重工業（7011)（直近５日間）●
●三菱重工業（7011)（直近１日）●
２１日 ２０：３０ 日本
●マクロミル（3730）●
２１日引け後に、
通期の業績見込みを修正しています。
１０年６月通期 連結営業利益
２１．１３億円の見込み（前回予想２０．０８億円、前の期１７．４５億円）。
１０年６月通期 連結純利益
１２．５３億円の見込み（前回予想１１．３９億円、前の期９．４１億円）。
※修正の理由としては、
売上高は予想を下回るが、
コスト構造の見直しとコストコントロール体制の強化によって
財務体質の改善を図った結果、
利益だけは上方修正したとのことです。
●マクロミル（3730)（直近５日間）●
●マクロミル（3730)（直近１日）●
２１日 ２０：３０ 日本
●オムロン（6645）●
２１日、中国・広東省にある車載用電装部品の工場で
ストライキが発生したと日経で報じられています。
※８００人いる従業員のうち、３００人程度が
朝から給料アップを求めてストに入っており、
一部ラインの操業を停止する措置を
取っている、とのことです。
●オムロン（6645)（直近５日間）●
●オムロン（6645)（直近１日）●
２２日 ０２：３０ 欧州
＜ 欧州株式市場 ２１日（終値） ＞
■英FT100 5214.64（△75.18）（△1.46%）
■独DAX 5990.38（△22.89）（△0.38%）
■仏CAC40 3493.92（△25.90）（△0.74%）
■ユーロ/米ドル：1.28 前日終値比 △0.00〔△0.12％〕
■ユーロ/円：110.99 前日終値比 ▼0.03〔▼0.03％〕
■ポンド/円：132.00 前日終値比 0.00〔0.00％〕
※欧州市場は堅調、プラスで引けています。
【ドイツ】（直近１年）
【ドイツ】（直近１日）
【イギリス】（直近１年）
【イギリス】（直近１日）
■ダウ平均 10120.53（▼109.43）（▼1.07%）
■S&P500 1069.59（▼13.89）（▼1.28%）
■ナスダック 2187.33（▼35.16）（▼1.58%）
■NY金 1191.80ドル （▼0.01％）
■NY原油 76.56ドル （▼1.31％）
米国債利回り
■2年債 0.560（▼0.016）
■10年債 2.878（▼0.070）
■30年債 3.890（▼0.089）
■米ドル/円：86.93 前日終値比 ▼0.12〔▼0.14％〕
■ユーロ/米ドル：1.28 前日終値比 △0.00〔△0.12％〕
※21日のNY株式市場は、
バーナンキFRB議長の議会証言に焦点が集まっていました。
序盤は、模様眺めムードが強く、
前日比と同水準から大きく離れることなく
揉み合いでの商いが続いていました。
しかし、日本時間3時頃からのバーナンキFRB議長の
議会証言が始まると、一気に売り先行。
米国の景気について、経済見通しは引き続き
異常なほど不透明、と発言したことから、
市場の失望売りを誘った格好です。
また、景気回復が遅れていると判断すれば、
金融政策の選択肢の見直しを行なう、
などと表明したことで、
出口戦略が遠のいたのではという、後退懸念が広がりました。
ダウ平均は前日終値水準から
一気に100ドル超の大幅安となり、
一時150ドル安水準となる場面もありましたが、
引け際にはやや落ち着いて、
109ドル安で取引を終えています。
ＮＹダウ（直近１年）
ＮＹダウ（直近５日）
ＮＹダウ（直近１日）
＜為替＞２１日
＜各国通貨の強弱＞７：４０
■米ドル/円：86.93 前日終値比 ▼0.12〔▼0.14％〕
■ユーロ/米ドル：1.28 前日終値比 △0.00〔△0.12％〕
■ユーロ/円：110.99 前日終値比 ▼0.03〔▼0.03％〕
■ポンド/円：132.00 前日終値比 0.00〔0.00％〕
■豪ドル/円：76.28 前日終値比 ▼0.15〔▼0.20％〕
■NZドル/円：61.90 前日終値比 ▼0.12〔▼0.19％〕
■カナダドル/円：82.98 前日終値比+0.01〔△0.01％〕
■スイスフラン/円：82.78 前日終値比 ▼0.01〔▼0.01％〕
■香港ドル/円：11.18 前日終値比 ▼0.02〔▼0.14％〕
■南アフリカランド/円：11.52 前日終値比 ▼0.02〔▼0.18％〕
※比較的、円高傾向で戻ってきています。
今朝のモーサテでは、
野村證券の池田 雄之氏によりますと
ドル円の予想レンジ … ８６．５０-８７．５０円
注目ポイント … 米国 住宅販売、（失業保険申請件数）とのことです。
金曜日の、欧州市場での資産査定の結果まちで
引き続きレンジ相場とのこと。
米国 住宅販売、（失業保険申請件数）の結果次第と
みているが、恐らく悪い結果（前月比 ▼10％程度）が
出てくると予想、ドル安材料とみているようです。
【㌦円】（直近１日）
◆◆先物市場のニュース◆◆
≪ ２２日 米国市場 日経先物の結果 ≫ ２２日 8：00
■日経平均：9278.83（▼21.63）（▼0.23％）
■ダウ平均 10120.53（▼109.43）（▼1.07%）
■米ドル/円：86.93 前日終値比 ▼0.12〔▼0.14％〕
■ユーロ/米ドル：1.28 前日終値比 △0.00〔△0.12％〕
■ユーロ/円：110.99 前日終値比 ▼0.03〔▼0.03％〕
■ポンド/円：132.00 前日終値比 0.00〔0.00％〕
■CME日経平均先物￥建て 9200 円（大証終値比： ▼80円 ▼0.86%）
■CME日経平均先物㌦建て 9225 円（大証終値比： ▼55円 ▼0.59%）
※円建てで、△80円、ドル建てで、△100円で戻ってきました。
日経平均は、９４００円前後での推移を予定しています。
※クリック ⇒ 先物・手口情報 「トレーダーズ・ウェブ」
※クリック ⇒ オプション・手口情報 「トレーダーズ・ウェブ」
◆◆外資系注文状況◆◆
≪ ２２日 ８時台 ≫
■日経平均：9278.83（▼21.63）（▼0.23％）
■ダウ平均 10120.53（▼109.43）（▼1.07%）
■米ドル/円：86.93 前日終値比 ▼0.12〔▼0.14％〕
■ユーロ/米ドル：1.28 前日終値比 △0.00〔△0.12％〕
■ユーロ/円：110.99 前日終値比 ▼0.03〔▼0.03％〕
■ポンド/円：132.00 前日終値比 0.00〔0.00％〕
売り： 2,020 万株
買い： 3,020 万株
差し引き： △1,000 万株の買い越し
※今月は、９回目、２営業日ぶりの買い越しです。
※クリック ⇒ 今月の外資系売買動向 「トレーダーズ・ウェブ」
＜オセアニア＞ ２２日 8：20
ＮＺ … ▼0.41%%
豪州 … 情報待ち
■豪ドル/円：76.28 前日終値比 ▼0.15〔▼0.20％〕
■NZドル/円：61.90 前日終値比 ▼0.12〔▼0.19％〕
※オセアニアの ＮＺは、下落での開場です。
●【NZX 50 GROSS INDEX】（直近１日間）●
●【オ-ストラリア AORD】（直近１日間）●
日経平均（直近５日）
日経平均（直近１日）
≪日経 東証1 騰落レシオ(25)≫
※120％以上=過熱(売)、70％以下=底値(買)
≪日経 貸借倍率（週足）≫
※倍率が低い⇒買い圧力が強くなる（=取り組みが良い）
※クリック ⇒ 信用ランキング 「トレーダーズ・ウェブ」
※クリック ⇒ 信用残の推移 「トレーダーズ・ウェブ」
さてさて、
下記が、キャップが注目している材料です！
22日（木）
独国： 製造業・非製造業PMI、速報値（7月）
ユーロ圏： 製造業・非製造業PMI、速報値（7月）
英国： 小売売上高（6月）
ユーロ圏： 製造業新規受注（5月）
カナダ： 小売売上高（6月）
米国： 新規失業保険申請件数（7月17日までの週）
米国： 中古住宅販売件数（6月）
米国： コンファレンスボード景気先行指数（6月）
米国： 住宅価格指数（5月）
ユーロ圏： 消費者信頼感、速報値（7月）
南ア： 中銀政策金利
23日（金）
欧州： ストレステスト結果公表予定
独国： Ifo景況感指数（7月）
英国： GDP、速報値（第2四半期）
カナダ： 消費者物価指数（6月）
16日（金）
日本： ７月の金融経済月報（日銀）
日本： ５月の第３次産業活動指数（経産省）
日本： 東証１部上場廃止＝エスエス製薬
米国： ６月の米消費者物価指数
米国： 決算： ４～６月期＝ＧＥ、バンク・オブ・アメリカ、
シティグループ、英ソニー・エリクソン
上記記事参考ＨＰ
http://www.bloomberg.com/
http://www.fisco.co.jp/index.htm
http://www.reuters.com/
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.traders.co.jp/index.asp
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