このブログは40代から真面目に老後を考え始め、老後資金と教育資金をためるのに格闘する主婦のストーリー。
老後資金 2043年までに3000万円
教育資金 2027年12月までに1500万
私：43歳、派遣社員
夫：会社員、海外赴任中
娘：中学3年
息子：中学1年
2022年5月から記録開始
2024年4月末
老後資金 1,213万円（40.5%）
教育資金 867万円（57.8%）
2022年9月マイホームを購入、
お弁当も記録中
こんにちは
今日もお疲れ様です
穏やかな休日、ゆっくり過ごしてます
さて、今日はSBI証券の特定口座で毎日積み立てている投資信託の5月前半の成績を振り返ります。
ちなみに毎日積立をしている理由は、なんとなく楽しそうだからです
今回のトピック
2024年5月前半の成績
前回2024年４月後半はこちら↓
最新の5/11付けの損益
4月後半の運用損益 +278,373円（+26.76%）
↓
2024年5月前半の運用損益 318,985.16円（+28.45%）
SBI証券かんたん積立アプリより
※PCサイトの方と誤差があります。
毎日積立中
保有ファンドが9ファンドになりました
毎日100円〜600円を積立中です。
（国内リートは現在積立STOP中）
100円→米国ダウ、クリーンテック
150円→先進国リート
200円→新興国リート、先進国債券
300円→グローバルサウス
500円→米株S&P500
600円→全世界株式
合計毎日2,150円
毎月49,450円の積立です
他の口座では
⚪︎iDeCo 毎月23,000円
⚪︎つみたてNISA 毎月66,666円
⚪︎NISA成長投資枠 毎月60,000円
合計で毎月199,116円積立中
今回のランキング（損益率ベース）
1.ダウ米国株式 ＋60,417円（＋60.6%）
2.S&P500 米国株 ＋97,924円（＋41.35%）
3.全世界株式 ＋116,030円（＋37.86%）
4.新興国リート ＋32,075円（＋23.01%）
5.先進国リート ＋12,445円（＋15.4%）
6.先進国債券 ＋10,894円（＋11.85%）
7.グローバルサウス ＋659円（＋3.14%）
8.国内リート −23円（−0.03%）
9.クリーンテック株 −11,438円（−16.18%）
今回は9ファンド中、7ファンドがプラス。
米株が上昇し市場の雰囲気も少しよくなってきたので、投資信託の評価益もぐっと上がりました。
ダウインデックスは60%の含み益へ
まぁ、為替と株価の動きが激しいですが、
今は淡々と積み立てするしかないですね。
10年、20年後を楽しみにしてきます。
今日も最後まで読んでもらってありがとうございました。