業種：鉄鋼
市場：東証2部
公開予定：09/25
ＢＢ期間：09/04-09/10
【事業内容】
当社グループは、純粋持株会社制を導入しており、当社及び連結子会社７社(株式会社エコネコル、株式会社３ＷＭ、株式会社クロダリサイクル、株式会社しんえこ、JAPAN COAST USED CARS AND SPARE PARTS TRADING、3WM CHILE IMPORT EXPORT LIMITADA、3WM UGANDA LIMITED)、持分法適用関連会社２社(株式会社アビヅ、株式会社富士エコサイクル)で構成され、資源リサイクル事業を展開しております。
【資金使途】
差引手取概算額933,055千円については、62,500千円を各種業務システムの修繕及び災害時のシステム復旧体制の整備等の設備資金(平成26年６月期に24,500千円、平成27年６月期に14,000千円、平成28年６月期以降に24,000千円)に充当し、残額については当社の連結子会社３社（株式会社エコネコル、株式会社クロダリサイクル、株式会社しんえこ）における設備投資資金のための投融資に充当する予定であります。
100株単位
公募株数 1,620,000株
売出株数 0株
合計枚数 1,620,000株（16200枚）
想定価格 630円 ⇒ 6.3万円必要！
仮条件 09/02
【幹事団】
野村證券（主幹事）
みずほ証券
藍澤證券
ＳＭＢＣフレンド
SBI証券
静銀ティーエム証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
東洋証券
■ エンビプロ・ホールディングス（5698）IPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し243,000株
同社の前身の佐野マルカ商店は1950年3月20日設立
想定発行価格630円による吸収金額は約10.2億円程度になります。
オーバーアロットメントを含めて算出すると約11.7億円程度になります！
エンビプロ・ホールディングスHPは⇒ 上場したらHPを充実させて欲しいですね
売上は伸びていますが2012年は赤字だったようです。
しかし2013年6月決算では今までとは一味違った利益率です。
調べないと解らないですね～
連結子会社は7社のようですが、海外にも子会社を持っており東証2部とは
思えないイメージがあるな～（個人的に）
会社設立は2010年となっていますが色々とみているとかなりの老舗のようです。
社員数は21人と少なく、会社代表者は佐野富和氏（御年61歳）
子会社の代表も多々務めているようです。
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【ロックアップ】
本募集に関連して、貸株人である佐野富和、当社株主である佐野文勝、株式会社ユー・エス・エス、石井裕高、石井明子、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、株式会社静岡銀行、株式会社富士通ゼネラル、富士宮信用金庫及び株式会社ナベショー並びに当社新株予約権者である鈴木直之及び李興宰は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成25年12月23日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。
簡単にまとめると、90日のロックアップがかかっており1.5倍解除です。
エンビプロ・ホールディングスをIPO的に見ると初値は高騰しないと思うので
あまり期待しない方がいいでしょうね。
1.5倍解除を参考にすれば100株で3万円程度しか儲けはありません。
3万円儲ければいいと思う人と面倒くさいな～と思う方に分かれるでしょうが
私は3万円欲しいです（笑）
詳細は今後考察記事を書きますのでその時にでも ＾＾
【追記】
2013年の東証2部上場銘柄はアサンテ、ファルテック、サンヨーホームズの3社です。
初値は共にプラスになっており、
アサンテ公募930円⇒ 初値1034円
ファルテック公募3940円⇒ 初値4150円
サンヨーＨ公募700円⇒ 初値1250円
今回も期待したいのですが、エンビプロ・ホールディングスの業種が地味すぎますね。
それでも申込みはしますけど・・・（笑）