燃え盛る町並みでルーシィは、悲しんでた
そんな時に現れていたのはナツだった
あの戦いの後、ナツたちは飲んではいたが、ナツグレが今にも戦闘しそうになっていった。
周りは楽しんでいたが、ルーシィは店に迷惑だと言って止めたが、ミラはいいのでは？というので、暴れた結果、ハッピーの焼き魚がエルザのケーキに直撃。ハッピーが治療中、ぶちギレた彼女が彼らを成敗した。
そんなときにガジルが帰還し、ナツを連れ出した
町は、優勝予想をしていた。
セイバーでは、マスターが負けた双竜にきれていた
レクターは、マスターを落ち着かせようとしたが、消されてしまった。
スティングは泣きながらマスターを殺してしまった
ジェエラールは、フードの女の正体に驚き、ウルティアたちにも話した。当然、彼女たちも驚いていた。
ガジルは、ナツとウェンディをあの戦いの時に落ちた場所に連れてきた
ルーシィとグレイは面白そうという理由でやってきた。
で、あの墓場を見たナツたちは、驚愕していた。ウェンディは、自身の技の中に死んだ竜の声が聞こえるという技があるという。
フードの女は古いノートを落としてどこかに消えた。
ウェンディは、魔方陣をかいた。
例の魔法を試すために。
実際に行うと、残留思念が残っていて、驚いた。
竜は、ジルコニスと名乗った。
別名翡翠の竜
ジルコニスに何があったのか聞いたところ、人間には何も話さないとはいっていたが、
ハッピーが声をかけるとすんなり話し始めた。
それによると、人間との共存に関し戦争が起こり、共存派が有利に見えたが、ドラゴンスレイヤーが共存派も殺し始めていたのだとか。
中でも、ドラゴンの血を浴びすぎた人間が殺しすぎた。
その名は、アクノロギア
そう、あの天狼島に現れていたドラゴンだった
。
ナツらは驚きを隠せないが、その場にいたのはユキノと兵士だった。
再び燃え盛る町
泣き叫ぶルーシィ
ドラゴンに立ち向かうナツだった
（EDがなんか別世界に見える。）