8月3日 大幅反落、業績不振の電機株が売られる

8月3日の株式相場　市場概況

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日経平均　8,555.11　前日比-98.07（-1.13％）

ＴＯＰＩＸ　723.94　前日比-9.04（-1.23％）

大幅反落、業績不振の電機株が売られる

3日の東京市場は大幅反落。日経平均は8600円台を割り込みました。業種別では、石油石炭、電気・ガス業、鉱業などが値上がり率上位。海運業、鉄鋼、パルプ・紙、ガラス土石、証券商品などが売られました。売買代金上位は、シャープ、キヤノン、トヨタ、ソニー、ファナック、三菱ＵＦＪなど。

日経平均は大幅反落し、1週間ぶりの安値に沈んみました。ECBに対する失望感から欧米株安、対ユーロでの円高が進行しリスク回避の動き。しかし、日銀によるETF買いの思惑から後場にやや下げ渋りました。米雇用統計を控えて様子見ムードが広がり、東証1部の売買代金は1兆円台を割り込んでいます。外部環境の悪化を受けて主力の国際優良株、資源関連株などを中心に売られました。特に業績下方修正したシャープ、ソニー、板硝子などが相次いで急落。その一方で、好決算期待からトヨタなど自動車株が底堅い推移を見せました。

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日経平均は7月限SQ値（8678.36円）および25日移動平均（8753円）が意識されますが、これらを突破すれば9000円近辺まで戻す可能性もあるでしょう。FRB、ECBともに今後の追加緩和の可能性を強く示唆しており、マクロ指標の悪化が顕著となれば緩和実施の確度があがり、マクロ指標が改善すれば景気減速懸念の後退で買い戻しが入ると見られます。しかし、ドラキ総裁発言から復調気配だった相場がECBの期待はずれの対応で流れが変わった感も否めません。スペインの10年債利回りが再びユーロ導入後の最高値を更新するなど、欧州不安が強く意識される形となれば、東京市場も調整色を強めかねない。日経平均は心理的な節目の8500円および、7月25日につけた直近安値（ザラ場8328円、終値8365円）を割り込むと、6月4日につけた年初来安値（ザラ場8238円、終値8295円）も更新しかねません。8月は円高・株安となるケースが多く、特にお盆の前後はその傾向が顕著にみられることに注意しましょう。

中国では、週末にかけてCPI、鉱工業生産、小売売上高などが発表されますが、直近は2カ月連続で月次統計発表が集中する直前に利下げへ踏み切っているだけに、当局の動向が注目されます。中国物流購入連合会が1日発表した7月製造業購買担当者景気指数（PMI）は50.1（前月比-0.1pt）となり市場予想の中央値（50.4）を下回り、3カ月連続で悪化。景気の拡大・悪化を判断する節目となる50は辛うじて上回ったが、昨年11月以来の低水準。また、HSBCが発表した中国の7月PMI確定値は49.3（前月比+1.1pt）と3カ月ぶりに改善したが、7月24日発表の速報値（49.5）からは下方修正され、景気判断の分かれ目となる50を9カ月連続で下回るなど厳しい情勢となっており、3カ月連続の利下げなどに動く可能性は十分に考えられるでしょう。

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8月2日 小幅反発、国際優良株に買い戻し

8月2日の株式相場　市場概況

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日経平均　8,653.18　前日比+11.33（+0.13％）

ＴＯＰＩＸ　732.98　前日比+3.20（+0.44％）

小幅反発、国際優良株に買い戻し

2日の東京市場は反発。主力株を中心に買いが入りました。業種別では、ゴム製品、その他金融業、電気・ガス業、鉄鋼、銀行業などが値上がり率上位。繊維製品、鉱業、海運業、パルプ・紙、食料品などが売られました。売買代金上位は、トヨタ、キヤノン、ホンダ、三菱UFJ、ソフトバンク、ファナックなど。

日経平均は強含む場面もありましたが、大引けにかけて上げ幅を縮小。アジア株安やECB理事会を控えて、戻り待ちの売りに押されました。円高一服で国際優良株に買い戻しが入り、米新車販売好調の自動車などが上昇。また、2桁減益ながら想定よりも悪くない1Q決算を発表した大手商社なども買われました。その一方で、内需関連の一角が換金売りに押されました。

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日経平均は円高一服などを背景に8700円を回復する場面もありましたが、上値は重く伸び伸び悩みました。7月限SQ値（8678.36円）近辺では戻り待ちの売りが強いとみられるが、欧米の主要イベントを控えて様子見ムードが漂う中でも、東証1部の売買代金が3日連続の1兆円越えと徐々に市場エネルギーは増加しつつあることは評価できるでしょう。外部環境の好転に期待したいところです。通期予想を下方修正した京セラ、イビデンが商いを伴って大幅高したほか、2桁減益が相次いだ大手商社株も買われました。イビデンに関しては自社株買い効果が大きく、京セラや大手商社とも1Q業績は低迷したものの、懸念されたほど悪いと判断した投資家が多かったと見られます。2日大引け後には、シャープとソニーが1Q決算と同時に、通期予想の下方修正を発表。本業の不振に加え、大規模リストラ実施で業績がさらに悪化する見通し。1Q決算でリストラ効果により業績改善が確認されたパナソニック、ＮＥＣなどと比べて周回遅れの感が否めないものの、今回の下方修正が悪材料出尽しと捉えられれば相場全体に買い戻し機運が高まりそうです。その一方、売り込まれる事態となれば、業績選別の動きが強まりが懸念されます。

今週の欧米市場では金融政策の行方に注目が集まっています。FRBは7月31日～8月1日までにFOMCを開催し、終了後の声明で「異例の低金利、2014年遅くまで継続」と従来の文言を踏襲し、追加緩和を見送りました。ただ、景気回復を加速させ雇用情勢の改善を促すために必要であれば「追加金融緩和を実施する」と明確な意志を示し、前回6月の「一段の措置を適切に講じる用意がある」から追加策実施に向けた姿勢を強めたと言えます。次回9月のFOMCでは、経済成長率や失業率予想を盛り込んだ中期経済見通しを改定するが、その際にQE3を含めた何らかの追加緩和策が打ち出される確度は上昇したと見られます。欧州では2日にECB理事会が開催されます。ドラギECB総裁は欧州単一通貨ユーロを守るために必要なあらゆる措置を取ると表明し、スペインとイタリアの国債利回り上昇がユーロの存続を脅かす中で債券市場への介入も辞さない姿勢を示唆しており、今回のECB理事会で何らかの施策が打ち出される可能性が高いでしょう。ただ、ドラキ発言で相場が切り返した経緯があるだけに、打ち出される施策のインパクトが乏しければ織り込み済み、万が一何も動かなければ失望売りが膨らむ可能性があり警戒すべきかもしれません。ちなみに、7月のECB理事会では事前の報道通り利下げを実施したものの、織り込み済みとしてマーケットへのインパクトは限定的だった。今回もECB理事会の結果公表、ドラキ総裁の会見後にマーケットがどのように動くか注目しましょう。

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8月1日 5日ぶりに反落、内需関連が相場を下支え

8月1日の株式相場　市場概況

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日経平均　8,641.85　前日比-53.21（-0.61％）

ＴＯＰＩＸ　729.78　前日比-6.53（-0.89％）

5日ぶりに反落、内需関連が相場を下支え

1日の東京市場は反落。欧米株安などを受けて終日軟調に推移しました。業種別では、情報・通信業、医薬品、食料品、陸運業などが値上がり率上位。海運業、非鉄金属、石油石炭、機械、鉄鋼などが売られた。売買代金上位は、ソフトバンク、キヤノン、コマツ、ホンダ、ファナック、三菱UFJなど。

日経平均は一時8600円台を割り込む場面もありましたが、円高一服などを背景に大引けにかけて下げ渋り。この日の高値圏で取引を終了しています。国際優良株や資源関連株などが売られた一方、内需関連が底堅く推移し相場を下支え。好決算発表のソフトバンクが大幅高で年初来高値を更新した一方、業績下方修正のコマツなどが売り込まれました。

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日経平均は直近4営業日で330円上昇していた反動に加え、欧米株安を受けて利益確定売りに押されました。とはいえ、一時100円超下落する場面がありながら、5日移動平均近辺で下げ止まり、大引けにかけて下げ渋るなと相場の底堅さが伺えました。日銀によるETF買い発動の思惑、中国株の上昇、安住財務相の円高けん制発言で為替相場がやや円安に振れたことが買い戻しを誘ったとみられます。東証1部の値下がり率上位にランクインしたエプソン、第一中央汽船、住友重機、ケーヒン、コマツなどは、いずれも1Q決算後に通期見通しも下方修正した銘柄。その一方で、10四半期ぶりに最終黒字転換のパナソニック、最終赤字が想定以上に減少したＮＥＣが買い戻し主体で急騰したほか、好決算発表のソフトバンクは年初来高値を更新し、アンリツは3カ月ぶりの1000円台回復するなど、決算発表で明暗が分かれました。7月31日には業績下方修正銘柄でさえ上昇する銘柄が多かったため、ある程度の業績悪化は織り込み済みとも思われたが、月末恒例のドレッシング買いに起因する部分が大きかったのかもしれません。もうしばらく、業績面での選別物色の流れが続きそうです。

米国では、FRBが7月31日～8月1日にかけてFOMCを開催。今夜結果を発表しますが、追加緩和などは見送られる公算が大きそうです。6月のFOMC議事録でFRBが景気支援に向けた新たなツールを模索していることが明らかになったほか、一部報道では足元の経済成長が芳しくないことや高い失業率などを背景に経済活動や雇用促進のための新たな緩和措置を講じる方向とも伝わりました。また、バーナンキFRB議長は議会証言で、雇用市場が改善しない場合には景気浮揚へ向けた措置を取る用意があると発言しており、今回のFOMCで何らかの施策を打ち出す可能性もあります。今回は用意の姿勢表明に留め、具体策の実施があるにせよ9月以降に先延ばしする公算が大きそう。NYダウは追加緩和期待などを背景に1万3000ドル台まで上昇しているため、目先利益確定売りを誘発しそうですが、緩和見送りとの見方も多いため失望売りは限定的に留まりそうです。バーナンキ議長のFOMC声明発表後のマーケットの動向に注目しましょう。

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