7月23日 大幅続落、リスク回避の売り

7月23日の株式相場　市場概況

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日経平均　8,508.32　前日比-161.55（-1.86％）

ＴＯＰＩＸ　720.62　前日比-13.20（-1.80％）

大幅続落、リスク回避の売り

23日の東京市場は大幅続落。日経平均は1カ月半ぶりの安値に沈みました。陸運業のみ上昇。非鉄金属、海運業、石油石炭製品、証券商品先物、鉱業などが売られました。売買代金上位は、キヤノン、トヨタ、三井住友、三菱UFJ、ソフトバンク、ＤＥＮＡなど。

日経平均は大引けにかけて先物主導で下げ幅を拡大し、ほぼ安値圏で取引を終えました。欧米株式相場の下落や、円高警戒感などを背景にリスク回避の動きとなりました。東証1部の値下がり銘柄数は1503（全体の89.6％）に達し、規模別株価指数はすべて下落。外部環境の悪化を受けて、主力の国際優良株や資源関連株、金融株などを中心に売りが膨みました。主力株で安値更新が相次ぎ、シャープは300円台、東レは500円台を割り込み、ＡＮＡは公募増資の発行価格を割り込んでいます。

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【3397】トリドール

推奨日　7/4
安値　　1,146円
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日経平均は今年8番目の下げ幅を記録し、6月8日以来の安値に沈みました。先週は25日移動平均手前での足踏み状態を続けていましたが、外部環境の悪化で一気に下放れました。心理的な節目の8500円もあっさり割り込むようだと、6月4日につけた年初来安値（8238円）も視野に入り警戒が必要です。為替市場ではユーロ安が進行し、ユーロは対ドルで約2年ぶり、対円では2000年11月以来の安値。東京市場では、キヤノン、リコー、コニカミノルタなどユーロ感応度が高い銘柄の下げが目立ちました。さらに円高が進行すれば業績悪化懸念が強まり、売り圧力を強めかねず為替相場の動向はしばらく見守る必要がありそうです。

欧州連合（EU）ユーロ圏諸国は20日、債務危機の影響で財務内容が悪化したスペインの銀行に対する最大1000億ユーロの支援策で正式合意。9月後半に出そろうストレステストの結果を基に資本不足額を確定し、問題行への資本注入に踏み切る方針。スペインの銀行再建の枠組みはこれで固まりましたが、市場では同国財政の健全性をめぐる懸念は払しょく出来ませんでした。
また、スペインの10年債利回りは7.3％とユーロ導入後の最高水準に上昇し、危険水域の7％を上回る状況が続いています。

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7月20日 100円超安、地合い悪化で手じまい売りに押される

7月20日の株式相場　市場概況

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日経平均　8,669.87　前日比-125.68（-1.43％）

ＴＯＰＩＸ　733.82　前日比-13.31（-1.78％）

100円超安、地合い悪化で手じまい売りに押される

20日の東京市場は大幅反落。業種別では、鉱業のみが上昇。その一方で、証券商品、保険、電気・ガス、銀行、海運などが売られました。売買代金上位は、三菱UFJ、トヨタ、三井住友、ソフトバンク、アステラス、東芝など。 日経平均は後場に先物主導で下げ幅を拡大し、安値圏で取引を終了。円高警戒感や週末要因などから、手じまい売りが膨らみました。東証1部の値下がり銘柄数は1421（全体の84.9％）に達し、規模別株価指数はすべて下落。主力の国際優良株や金融株などを中心に売られています。また、悪材料山積の電力株は大幅安となり、東電以外の電力9社が年初来安値を更新。その一方で、穀物市況高を背景に農業関連の一角が買われました。

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日経平均は上値抵抗ラインとして意識される25日移動平均（8824円）を突破すれば、9000円台回復も視野に入るでしょう。2週間に及ぶ調整で相場の過熱感は薄れつつあり、東証1部の騰落レシオ（25日移動平均）は100.80％と9日につけた直近ピーク（136.96％）から大幅に低下。日柄調整は終盤に差し掛かかりつつあるのかもしれません。しかし、商いの低迷が続いており、戻り待ちの売りを吸収するほどの市場エネルギーは乏しく、東証1部の売買代金が1兆円の大台を続けるなど商いの増加がない限り、25日移動平均を上回るのは難しいように感じます。日経平均は心理的な節目の8500円を割り込むと、6月4日につけた年初来安値（8238円）に迫ることも考えられます。カギを握るのは為替相場の動向と外部環境になるでしょう。　来週から主力企業の1Q（4-6月期）決算発表が本格的にスタートします。足元では国際優良株など、主力株で安値更新が相次いでおり、ある程度の業績低迷は織り込み済みの可能性があるものの、1Q決算と同時に下方修正が発表された場合は失望売りが膨らみかねませんので、注意が必要です。今週もお疲れ様でした。

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7月19日 反発、海外株高で主力株に買い戻し

7月19日の株式相場　市場概況

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日経平均　8,795.55　前日比+68.81（+0.79％）

ＴＯＰＩＸ　747.13　前日比+6.67（+0.90％）

反発、海外株高で主力株に買い戻し

19日の東京市場は反発。TOPIXは10日ぶりの反発となりました。業種別では、石油石炭、海運、鉱業、保険、機械などが値上がり率上位。その一方で、空運、不動産、陸運、パルプ・紙、医薬品などが軟調でした。売買代金上位は、三菱UFJ、アステラス、キヤノン、日産、ファナック、トヨタなど。 日経平均は8,800円近辺でのもみ合いに終始。欧米株高やアジア株高を背景に堅調に推移したが、円高警戒感から上値は重かったようです。東証1部の値上がり銘柄数は1196（全体の71.4％）に達し、規模別株価指数はすべて上昇。国際優良株や資源関連株などに買い戻しが入った一方、内需ディフェンシブ系は換金売りに押されました。インテル効果で半導体関連が商いを伴って上昇しましたが、インド子会社で大規模暴動が起きたスズキは大幅続落となり、年初来安値を更新しました。

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【2432】ディー・エヌ・エー

推奨日　7/17
安値　　2,160円
高値　　2,238円

上昇率　+3.6％


【3397】トリドール

推奨日　7/4
安値　　1,146円
高値　　1,325円

上昇率　+15.6％


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欧米株式市場の上昇に加え、中国などアジア市場の株高を背景に終日堅調な推移となりました。ただ、日経平均は一時100円超上昇するなど、25日移動平均（8820円）を上回る場面もありながら、終値ベースでの奪回。週初から25日移動平均近辺で押し戻される展開が続いているだけに、戻り待ちの売りを吸収するだけの市場エネルギーが必須でしょう。しかし、本日の東証1部の売買代金は8742億円と低調でした。年初や6月の相場戻り局面では、連日で1兆円超えだっただけに、このまま商いが膨らまなければ足踏み状況が続くかもしれません。その間に外部環境が悪化すれば、一気に下放れとなる可能性も考えられます。また、足元で徐々に円高が進行しており、対ドルで78円台半ばと2カ月ぶりの高値、対ユーロでも96円台後半で推移しています。主力企業の想定レートは概ね1ドル＝80円、1ユーロ＝105円で、6月日銀短観で示された大企業製造業の2012年度想定為替レートである1ドル＝78円95銭だったことから、業績面での下振れリスクが考えられます。3月期決算企業の1Q（4-6月期）決算は来週から本格化しますが、これ以上の円高は復調気配の株式相場に冷や水を浴びせるばかりでなく、企業業績にも悪影響を及ぼしかねないため注意しましょう。 足元で商品市況の上昇が顕著となっています。国際商品市場で穀物が全面高の様相を呈しており、18日には大豆が史上最高値を更新したほか、トウモロコシも史上最高値目前に迫り、小麦は約4年ぶりの高値圏まで上昇。NY原油も5月末以来となる90ドル台を回復する場面を見せました。直接の要因は米中西部を襲っている干ばつですが、その被害状況は1956年以降で最悪のもようで商品市況の上昇がしばらく続くと見ています。大手商社株は年初からの商品市況下落で割安圏への放置を余儀なくされてきたが、今回の市況高で見直される余地はありそうです。

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