シカゴに住む少女イザベラ/イザベラ・モナー
イギリスの貴族エドモンド・バートン/アンソニー・ホプキンス
エドモンドの召使/人間方トランスフォーマー
子孫ヴィヴィアン・ウェンブリー/ローラ・ハドック
TRF指揮官サントス/サンティアゴ・カブレア
ケイドの同僚ジミー/ジェロッド・カーマイケル
イギリス暗黒時代
マーリン/魔法使い
アーサー王/伝説のイギリス王
創造主クインテッサ/トランスフォーマーを創った
ユニクロン/地球の巨大トランスフォーマー
イギリス暗黒時代
魔法使いマリーンは 故郷が滅びるとき助けを求めた
オプティマス・プライムは地球を去った
メガトロンも行方知れず
対トランスフォーマー部隊のTRF施設が設立
キューバだけがオートボットが自由に過ごせる国
シカゴの立ち入り禁止地区に入り込んだ少年たちをイザベラが助けに入る
イザベラはオートボットと一緒にシカゴに潜んで住んでいた
しかしTRF部隊に見つかりオートボットが攻撃を受ける
それを救い出したのはバンブルビーとゲイド・イェーガーだった
ゲイドはシカゴの宇宙船から助けようとしたオートボットに何かを託される
ゲイドはトランスフォーマーの保護活動を独自にしており政府から目をつけられていた
TRFの指揮官サントスは本気で世界を救うためにオートボットを排除しようとしていた
そして元NESTのウィリアム・レノックスも協力をしている
レノックス率いる政府はメガトロンの声を傍受する
「杖を持って来い」
サイバトロン星にきたオプティマス・プライムは故郷が瀕死の状態になってるのをみる
創造主クインテッサに捕まる
操られ杖を手に入れるように指示される
イギリス フォルガン城
エドモンド・フォルガンがロボットコブマンと
「騎士タリスマンが託された」
ヴィヴィアン・ウェンブリーはオックスフォード大学の物理学者
堅物な女性で死別した父親が集めた骨董品に溢れている
ゲイドが隠れ家のスクラップ場に戻ると
騙されて雇われたジミーが今日も怒っている
隠れてついてきたイザベラはTRF部隊と一緒に戦いたいとゲイドのもとに置くことのなった
世界6ヶ所にツノが現れて徐々に大きくなっていた
そして学者は「3日後に世界は死ぬ」と言った
アメリカ国防総省はツノの存在をメガトロンだという
政府はメガトロンと取引をすることになる
メガトロンは仲間の解放を条件に故郷への帰還を望んだ
メガトロンはイェーガーを追い武器を取り戻すつもりだった
政府はメガトロンより先にイェーガーが見つけるように指示
ゲイドの隠れ家が政府に見つかりオートボットたちと逃げる
TRFはイェーガーたちを捉えようとする
レノックスは無傷で捕えろというが、指揮官サントスは部下をやられたと言い攻撃を仕掛ける
無人の街へ逃げ込んだゲイド
そんな中、ゲイドの体に金属が絡みつき離れなくなる
追ってきたのは政府だけでなくディセプトコンたちだった
ディセプトコンは「タリスマンを渡せ」と言い攻撃してくる
TRFのサントスはドローンを操縦し容赦なく攻撃する
逃げ込んだエスカレーターで金属ロボットが「迎えに来た」という
どー見ても怪しいロボット
ロボット冷静に焦りながら通信をしてゲイドを助ける
彼はコグマン
ゲイドについた金属の正体を知っていて「今すぐ一緒に来て欲しい」という
オートボットにイザベラを託してバンブルビーと飛行機でイギリスへ向かうことになる
その頃、エドモンド・フォルガンにシーモア・シモンズから電話が入る
シモンズは独自にメガトロンの調査をしていた
オプティマスはクインテッサに地球の別名はユニクロン、サイバトロンの宿敵だった
オプティマスはネメシス・プライムとして操られ地球へ向かう
その頃ヴィヴィアン・ウェンブリーは愛車に乗るとフォルガン城への招待状を見る
そして突然車が暴走して走り出す
ヴィヴィアンは逃げようと必死に叩くが逃げられない
コグマンがフォルガン城へバンブルビーとゲイドを連れてきた
そしてヴィヴィアンをオートボットのオット・ロッドが釣れてきた
オットロッドは父から娘を託されていた
エドモンド・フォルガンは、イギリス暗黒時代にオートボットたちと住んでいる
コグマンは紳士的だがとても喧嘩っ早い
オートボットの歴史を全てコレクションしている
ヴィヴィアンの父もメンバーだった
バンブルビーの過去も知っており、今とは違う戦士だった
アーサー王と魔法使いマリーンの時代
アーサー王とサイバトロンの騎士は一緒に戦った
伝説で最後の騎士が地球を救う
それがゲイドだという
ゲイドは「マリーンの杖をしんでも守れ」と宇宙船のオートボットに言われていた
そして杖はマリーンの墓と一緒の埋められたという
その杖えをメガトロン狙っている
ヴィヴィアンはマリーンの子孫で杖を使える
エドモンドはヴィヴィアンの父が墓の場所を記しているはずだという
するとTRF部隊がやってきた
エドモンドはロンドンへ情報を探しにいき
ヴィヴィアンとゲイドは自宅に父の書斎を探す
エドモンドはシモンズから得た情報で図書館へ行く
地球がかつてユニクロンで創造主クインテッサが地球を滅ぼしサイバトロンを復活させようとしているとわかる
さらにシモンズは地球に現れたツノの中心には何かが隠されていると調べるようにいう
ヴィヴィアンは昔の記憶から絵本を見て海軍博物館で潜水艦にたどり着く
TRFはゲイドの後を追いかける
潜水艦で合流したエドモンドとゲイドたち
エドモンドはコグマンを置いてゲイド、ヴィヴィアン、バンブルビーに託す
ヴィヴィアンが操縦桿を握ると潜水艦はトランスフォームして動き出した
潜水艦を察知したTRF部隊も後を追いかける
コグマンは最後の晩餐と言いオードブルを出す
するとゲイドとヴィヴィアンはロマンチックなムードになる
その頃エドモンドは大統領を訪ねて、あらゆる軍を集めてくれ、これから世界の終末が訪れると警告する
ゲイドたちの目の前に兄弟な宇宙船が現れる
宇宙船の中を調査しながら歩いてると光が導く
降り立ったのは墓地だった
その頃地球から見えるくらいにサイバトロンが近づいていた
世界は混乱した
マーリンの墓を見つけたゲイドとヴィヴィアン
しかし杖はボロボロになっていた
さらに杖を守っていた騎士が動き出した
そしてヴィヴィアンが杖を掴むと銀メッキになり杖が復活
そこへオプティマス・プライムがきてヴィヴィアンの杖を奪う
様子が違うオプティマスをバンブルビーは追う
そしてその後をケイドとレノックスも追う
地上に出てきた宇宙船は海で荒れる
その中をオプティマスとバンブルビーは戦う
宇宙船は空へ飛び出す
バンブルビーは本当の声で
「あなたは1番古い友人だ」
そういうとオプティマスは正気を取り戻す
しかしそこへきたメガトロンに杖を奪われてしまう
オプティマスは裏切り者として復活した騎士に制裁を受ける
それを見ていたゲイドが手から刀を出し守る
すると騎士たちが「ぜグラス・二・トンティ」
とゲイドを讃える
その間にもサイバトロンは近づいていた
オプティマス・プライムは地球を救うためにクインテッサを倒すと誓う
そして軍はゲイドと協力をして杖を取り返す作戦を考える
周囲から一斉にメガトロンを攻撃
杖を奪えるのはヴィヴィアンだという
エドモンドはメガトロンに近つき返り討ちに遭ってしまう
そして「使命は果たした」と言って死んでいく
軍は巨大潜水艦を砲撃で破壊するようにいうが
ヴィヴィアンしか取れない杖を残しことは出来ないと
ゲイドとヴィヴィアンは潜水艦に入り込んだ
そしてオプティマスとオートボットの協力で杖を取り返す
さらにクインテッサも倒した
オートボットたちは故郷へと帰っていった