オーランド・ブルーム
エヴァンジェリン・リリー
ルーク・エヴァンス
エイダン・ターナー
ビルボ・バギンス、ガンダルフ、ドアーフ達は
アゾク率いるオーク族と大きな熊に姿を変えた
ボヨルン「皮を変える物」追いかけられる
ガンダルフは近くにある小屋へ逃げようと駆け出す
ギリギリのところで熊から逃げ切る
しかしそこはビヨルンの小屋だった
ビヨルンは獣の時は気性が荒いが、人間になると話が通じる
ガンダルフは分かっていて逃げ込んだ
ドアーフを追っていたアゾクは、首領に呼び出されドル・グドゥアへ
すると黒い影が戦の準備をしろといい
ドアーフ達を片目のポルクに託す
ビルボ達は小屋で目を覚ますと、人間に戻ったビヨルンに朝食を用意してくれる
ビヨルン達仲間は、オークに奴隷として捕まっていた為嫌いだった
力になればと物資と馬を貸してくれる
森に近づいた所でガンダルフは何かを感じ、「やることがある」といい別の道へ
エルフの道、使い迷いの森を抜ける一行
森で迷い大きな蜘蛛の餌食になるが、ビルドは指輪をはめみんなを助ける
しかし、ビルドは指輪を落としてしまい探しに1人別れる
何十匹もいる蜘蛛にドアーフが悪戦苦闘していると森のエルフ族が蜘蛛をやっつける
しかし不法侵入のドアーフ達は捕まる
ビルドは指輪を見つけ遠くで叫ぶドアーフ達の声を追いかける
森のエルフの里へ連行され籠城されたドアーフ
トリーンはエルフ王スランドゥイルから取引を持ち掛けられるが断り籠城されたままとなる
指輪をはめたビルボはみんなを助け
隠し扉から水路を使って外へ出る
しかし、そこへポルク率いるオークがやってきてエルフとオークは戦う
水門を開ける為、ドアーフのキールは崖を登るとオークに矢を打たれる
そこをエルフのタウリンが助けてくれる
さらにタウリンがオークにやられそうになるのをキールが助ける
少しキュンな感じ
その後オークは流れるドアーフを追い、ドアーフとオークをエルフの王息子レゴラスとタウリンが追うという抗争が勃発
レゴラスは追うのをやめ、オークの1人を捉える
ガンダルフは墓場で魔法使いのラダガストと話をする
ネクロマンサー「死人使い」はアゾクに闇の軍制を集めさせ戦の準備をしている
その始まりははなれ山から
ハナレ山はドアーフ達が向かっている所だった
ドアーフ達はオークから逃げ切る
しかし先に進むためには港を渡るしかない
武器がなく立ち往生していると商人のバルドが船に乗せてくれる
森のエルフ、スランドゥイルが捕まえたオークに口を割らせる
ドアーフのキールは毒矢で死ぬ
オークは戦争を始め世界は滅びる
それを聞いた王は森を閉鎖するように指令をだす
しかしタウリンはキールを追って出て行く
それを知った子息レゴラスも出て行く
バルドが住むエスガロスはエルフから恩恵を受けている為、ドアーフを連れて行くならバレないようにしないといけない
そこで魚と樽に入れてバルドは持ち込む
なんとかエスガロスに入りバルドの家に隠れる
街にはドアーフの大弓があった
昔、竜にギリオンは矢を放ったが外してしまった
ギリオンはバルドの先祖
エスガロスは谷間の国、竜のせいで貧しい生活になっていた
バルドは災難が起きると思いドアーフ達に山へ入るのを止める
その頃ドアーフ達は、エスガロスで武器を盗もうとするが、見つかり領主の元へ連れていかれる
しかしトーリンは、「王の息子だ！竜スマウグを倒してエレボールを奪還する。そしたら必ずエスガロスにも財を分ける」と約束する
怪我をしたキーリ、兄フィーリを置いて、ドアーフ達とビルボはエスガロスの人達に見送られ街を出る
キーリは思った以上に深刻で瀕死になっていた
急いでバルドに助けを求める
ドアーフ達はエレボールにつき隠し扉を探す
ガンダルフを待つように言われていたが、トリーンは待っていられないと先へ進む
隠し扉は見つからずドアーフ達は諦めようとしたが、ビルボが見つけ扉を開ける
ガンダルフはラダガストに伝言を頼み
罠があることを知っていたが、ネクロマンサーのいるドル・グドゥアへ行く
するとネクロマンサーはサウロンだった
そして戦の準備をしていたオークに捉えれる
ハナレ山のエレボールの中に入った一行
ここから忍びの物ビルボの出番だった
竜の眠る金銀財宝の中からアーケンの石を見つけ出し持ってきてほしいと頼まれる
ビルボは大量の財宝の中を探すが、竜に見つかってしまう
そこで先代王はアーケンの石に取り憑かれていたことを知る
外では竜の足音が響き渡っていた
さらにトリーンはすでに石に魅了されていて逃げ出してきたビルボに刀を向け石は何処だと脅す
その時竜スマウグに見つかり、ビルボ、ドアーフ達駆け出す
瀕死の状態のキーリの元へ追い討ちをかけるようにポルク率いるオーク達が襲ってきた
そこへまたしてもエルフのレゴラスとタウリンが弓矢でオークを倒していく
ポルクはトリーンがいないことに気づきトリーンを追う
レゴラスはポルクを追い、タウリンは瀕死のキーリを薬草呪文で助ける
竜スマウグに追い詰められたドアーフたち
諦める仲間にトリーンは死ぬなら竜スマウグを一緒に殺すと作戦立てる
金の鉄鉱石を溶かし竜スマウグに浴びせたのだ
しかし竜スマウグは復讐の仕方を教えてやると
エスガロスに向けて飛び立つ