No.598 根拠ある自信で資産運用
私のところに、
メールである問い合わせをいただきました。
ご本の了解を得ましたので、
ご紹介いたします。
この方は、
金融商品で資産運用をしている方で、
ご自身の運用方法について、
私の意見が聞きたいとのことでした。
毎月〇万円ずつ、
ある投資信託の商品に積み立てて、
少なくとも
定年までの数十年間運用する予定。
なぜ、この投資信託の商品を選んだのか、
この投資信託を運用するための費用、
ご自身で推測した利回りなどが記載
なぜ、毎月〇万円つみたてるのか、
このようにな理由が記載されていました。
また、これまでの運用実績も記されていました。
率直に感想を申し上げれば、
金融商品の基本的な考え方を学ばれている。
と、思いました。
また、自信をもって、
この投資信託の商品で、
運用されているなとも思いました。
後日、実際にお会いして、
お話をして、
その後連絡があり、
運用する投資信託の商品を変えたいけど、
ということでした。
数ある商品の中から良く見つけてた、
と思いましたが、
確かに、この方が目指している運用に、
ぴったりの商品でした。
根拠ある自信で資産運用、
この方は、ご自身で身に着けられましたが、
私は、FPとして、
誰しもこの方のようになれる、
お手伝いもしたいのです。
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