『ポートフォリオのリバランスの2つの注意点‼️』
ポートフォリオとは何か？分散投資の大切さや、『ロボアドバイザー』についてのブログはコチラから↓
実際にポートフォリオを組んで運用をスタートしたとします。
暫くすると、運用損益がでてきます。
長期投資が良いと言うことは基本ですが、
ポートフォリオを組んでそのままの状態で長期的に放置することは、期待通りの投資が実現できなくなるのでお勧めできません。
当初に組んだポートフォリオのバランスと大きく違っている場合は、見直しが必要です。
今回はその見直し（リバランス）のタイミングについてまとめました。
①初めに決めた基本配分比率から5%～10%程度離れたら行う
②1年に1回などの一定期間が経過したら行う
上記の２点がリバランスのタイミングです。
では、タイミングは分かったけれど、どのように見直したら良いのか…
見直し方のヒントは
①期待した収益がみられない銘柄は入れ替えを検討する
②インデックスなどを判断基準にする
③運用報告書を確認する
・運用方針に変わりはないか
・純資産が大きく減っていないか
・想定外の変化があれば銘柄入れ替えを検討
⭐️まとめ⭐️
リバランスのタイミングは当初のポートフォリオから5%～10%の配分比率に違いがあったり、定期的に見直すと◎
銘柄により、期待した収益がなかったり、想定外の変化がある場合、入れ替えを検討する。運用報告書も確認し、運用方針に変わりがないか確認しつつ、純資産が大きく減っていないかも要チェックする！
今回はリバランスについてでした🤗
少しでも参考になると嬉しいです⭐️
本日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました😊
副業初心者で、自営業を営んでいる私が、
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