ジャカルタのサラリーマン投資家マサです
コロナショック後、運用成績がプラスに
なっているファンドをご紹介します
商品名
(1)ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス
(2)グローバル・ソブリン・オープン
２つに共通する点は
・債権で運用している
・為替ヘッジ無し
運用成績比較
(1)ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス
２０１９年１２月２５日時点
投資金額：５３４,０００円
運用成績：６８４,０５１円
損益 ：１５０,０５１円（＋２８.１％）
２０２０年３月２８日時点
投資金額：５３４,０００円
運用成績：７０３,４０４円
損益 ：１６９,４０４円（＋３１.７％）
★３ヶ月で＋３.６％ 年換算で＋１４.４％
(2)グローバル・ソブリン・オープン
２０１９年１２月２５日時点
投資金額：３５９,４０１円
運用成績：４５０,５２１円
損益 ： ９１,１２０円（＋２５.４％）
２０２０年３月２８日時点
投資金額：３５９,４０１円
運用成績：４５４,９３１円
損益 ： ９５,５３０円（＋２６.６％）
★３ヶ月で＋１.２％ 年換算で＋４.８％
どちらも投資金額が１２月時点と
現在で同金額になるのは積立を
STOPしているからです
コロナショックで運用成績がマイナスに
なるかと思ってましたが、実態は逆
損益が好転してました
この理由はわかりません
為替レートは１ドル＝１０９円程度でほぼ同じです
理由をお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい