ヘンリー8世の死期が近いと知りエリザベスの王位継承権復権を画策する。
未亡人になったばかりのキャサリン・パー夫人に王妃になる話を持ち掛ける。
トマス・シーモアのプロポーズは遅かった…
賢いキャサリンのおかげでエリザベスの王位継承権は復権するが同時に姉のメアリの王位継承権も復権。
ヘンリー8世はスコットランドに攻め込むがスコットランドのジェームス5世が死去。
生後6日でメアリー・スチュアートが女王に。
イングランドはエドワード王子との縁談をちらつかせる。
セシルの妻・メアリが急死。セシルはハートフォード伯の秘書となる。