資産形成×
ビジネスマネーコンサルタント
金子舞です💓
将来の資産形成も考えはじめたあなたへ
元信託銀行員で
今は独立系FPである私が
資産の守り方や増やし方に関する
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あなたは
保険で失敗したなぁ
と感じたことありますか？
私も昔
なんとなくで入っていた保険などあって
よくよく調べてみて
「これ入らなきゃよかった〜」
と後悔したことがあります。
私のお客様でも
面談時に保険の特徴をお伝えすると
「え～そんな保険だって
知らなかった！」
「担当者さんに勧められたまま
入ってました…」
なんてお声をよく聞きます。
もちろん投資においても
同じ様な状況が多くて
面談後見直しの手続きを
する方も多いです。
実は保険も投資も
ある共通点があるんです。
それは…
分からないものをしている
ということ。
つまり
保険も投資も失敗しないためには
【分からないものには
手を出さない】
という事が非常に大事なのです。
この言葉は
投資の神様と言われる大投資家
ウォーレンバフェット氏の名言。
『何も知らずに、言われるがまま
「分からないもの」に投資することが
大きなリスク』
という基本方針のもと、
自分で分かったものだけに
投資をしていくスタイルを徹底しました。
私は保険もこれと全く同じだと
思っていて
自分の保険内容が
複雑で説明できないなら
それはやめた方がいい
ということ。
実際
本当に複雑な商品は
たくさんあり
何百ページもある説明書は
私ですら書いてある内容
すべてを完璧に把握することが
難しいものだらけ。
だからこそ
『何が保障される保険なのか』
『メリットデメリットは何か』
が分かっていないのは
そもそも危険。
もちろん全てを完璧に把握することは
難しいと思います。
でもそもそも
本当に必要な保障を
つけたいのであれば
シンプルな保険で十分。
そこに
【貯める】【増やす】や
【ドル建て】【投資】など
いろいろつけるから
複雑になって分からなくなるんです。
投資も同じ。
本当に良い投資商品はシンプルです。
そこに
いろんなものがややこしく
ついているから分からなくなるし
価格が下がった時に
このまま持ち続けていいかも
判断できなくなってしまいます。
だからこそ
保険も投資も失敗しないためには
【分からないものには
手を出さない】
ことが大事なんです。
でも勘違いしないで欲しいのは
『保険は全部いらない』とか
『分からないから投資を始めない』
というのは違います！
保険も投資も
基本の知識さえ持てば
シンプルな優良商品が分かり
あなたを支える武器
となります。
ぜひあなたも
保険や投資の基本知識を
つけましょうね♡
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