国内無担保普通社債の発行に関するお知らせ
2006年9月13日
SBIホールディングス株式会社
SBIホールディングス株式会社
当社は、総額300億円の国内無担保普通社債を発行することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。本社債は、本年6月に設定しました500億円の発行登録枠を利用して発行するもので、その調達資金につきましては、ファイナンシャル・サービス事業を営む子会社への投融資資金及び当社運転資金等に充当し、当社グループ全体の積極的な事業拡大に活用してまいります。
SBIホールディングス株式会社 第３回 無担保社債（社債間限定同順位特約付）
記
SBIホールディングス株式会社 第３回 無担保社債（社債間限定同順位特約付）
| (1) 発行総額 | 金300億円 |
| (2) 利率 | 2.08％ |
| (3) 払込期日 | 平成18年9月25日 |
| (4) 償還期限 | 平成21年9月25日（3年債、満期一括償還） |
| (5) 主幹事証券会社 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 |
| (6) 財務代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
| (7) 格付 | BBB（安定的）株式会社格付投資情報センター（R＆I） BBB（安定的）株式会社日本格付研究所（JCR） |
ご注意：本文は、当社の国内無担保普通社債発行に関して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録追補目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
以上