まずは悪党連中と交渉しようとしたが失敗。
別の悪党連中も乱入。その連中をボコボコにし、交渉悪党とギリギリ逃げるが、しばらく狙われるぞ、と。
鍛冶屋は怖くなって家に閉じこもるが、用心棒を雇ってくれ。と昔鍛冶屋といろいろあった用心棒に。
その用心棒と喧嘩し勝って酒屋で乾杯しながら経緯を話すと、用心棒からも交換条件が。オイオイとウィッチャーさん。
義理の弟の商人へ魔法で小切手を出させる。
用心棒はオッケーとなり、材料をどうするか、と鍛冶屋と相談すると、有力者の倉庫にある材料を拝借しようと。
うまく忍び込み箱にチョークで印をつけ外に出ると、ゴロツキに囲まれる。
その際に義理の弟の商人が出てきたが、用心棒を守るようなセリフで意気投合。
みんなでゴロツキをボコボコに。
メデタシメデタシとなり、鍛冶屋で最高級の武器が作れるようになったとさ。