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シリがノヴィグラドへ向かった事を聞いたゲラルトは旧友トリスのいるノヴィグラドへ向かった
ノヴィグラドはどこの国家にも属さない自由都市だが永遠の炎教団がその影響力で街を支配していた
教団は聖堂衛兵団を組織して魔女狩りと称して魔術師に関わる者全てを炎で燃やし尽くそうとしていた
街に着いたゲラルトはその異常なまでの光景を目にするが街に潜伏してると聞いたかつての恋人トリスを探しシリの行方を探ろうとした
ゲラルトはトリスがいるとみられた館で街のごろつきといざこざを起こしそうになるが魔術師狩りを避けるため今は隠れ家にいるはずだと聞く
もの乞いが溢れかえる地区を牛耳る「もの乞いの王」を訪ねたが何とそこにはトリスが居合わせ久しぶりの再会を果たすのだった
トリスと再会したゲラルトはシリ捜索の手掛かりをトリスに聞いたがシリがノヴィグラドへ来たことをトリスは知らなかった
しかしトリスの紹介でノヴィグラド有数の夢見術士ならこのノヴィグラドで起こった事は何かわかるかも知れないと言われ彼女の元を訪ねた
夢見術士の能力をあまり信じてなかったゲラルトだったが彼女の言葉に導かれ深い眠りにつくと、ノヴィグラドで旧友ダンディリオンとシリが会っていた事をつきとめた
さっそくダンディリオンのもとを訪ねるが仲間のゾルタンもダンディリオンの行方を知らず、二人で手分けしてダンディリオンを探すことにした
手掛かりを追ってダンディリオンの関係者に話しを聞いたゲラルトは最近親密にしている女性がいた事を知る
ゾルタンに話したところその女性はプリシラという吟遊詩人でダンディリオンの恋人だとわかり二人はプリシラの元を訪ねるのだった
ゾルタンの話しからホアソンの行方はわからないがシギルーヴェンは街で浴場経営をしてると聞いたゲラルトは、まずシギルーヴェンを訪ねる事にしたがそこで意外な人物と遭遇するのだった・・
シギルーヴェンことディクストラは元レダニア諜報員で過去にゲラルトとは因縁があり、現在は身元を隠してノヴィグラドの裏社会を仕切る1人だった
ディクストラの浴場にはホアソンを除く他のビッグフォーもいて1人はノヴィグラドに来たときに会っていた「もの乞いの王」だった
ディクストラとの話しからホアソンの潜伏先とみられる賭場や闘技場を探すも本人に繋がる有力な情報はなかったがホアソンのバックにレダニアがついている事を知る
レダニアとの接点からホアソンを追おうとしたゲラルトはディクストラから旧友ヴァーノンロッシュを紹介され二人でレダニア連絡員との待ち合わせ場所へと向かった
ロッシュはニルフガードに敗北したテメリアの残党でゲリラ部隊を指揮しレダニアの協力を仰ぐため連絡員として来ていた

しかし待ち合わせ場所に居合わせたのは連絡員を装ったレダニア王ラドヴィッド本人でロッシュに何故ゲラルトを連れて来たかと詰め寄った
説明したゲラルトがホアソンを探している事を伝えるとラドヴィッドはオクセンフルトの屋敷に潜伏している事をあっさりと教えるのだった
屋敷に着いたゲラルトはとうとうホアソンを見つけダンディリオンとシリとどう関わったのかホアソンに聞き出した
シリは壊れた呪具を直そうとしていて、ホアソンはシギルーヴェンの宝と引き換えにそれを直せる魔術師を紹介するというものだった
騒動は約束の宝をダンディリオンが持って来なかったために仲間のドゥドゥを拉致し、それを連れ戻しに来たシリたちと起こしたものだった
シリとダンディリオンはその騒動でドゥドゥの救出に成功しそのまま逃げたためホアソンは行方は知らないという
ゲラルトは依然として行方不明の二人を捜索するため何か知らないかとディクストラの元を訪ねるのだった・・

