まず最初に出てきたのはなんか変で気持ち悪い奴！名前はジョーカーだ！
特別ゲストと言って怪獣軍団が現れた！
ばばぬき俺も混ぜてくれ！と言いさすらいのゼロが登場！お～カッコいい！！
ゼロの反撃が始まる！
ゼロはダイナのストロングタイプとコスモスのコロナモードの力を合わせ持つストロングコロナゼロにチェンジ！
ガルネイトバスターで怪獣軍団を倒した！
最後に残ったのはテメーだけだぜ！一人となってしまったジョーカーは逃げてしまう・・・。
ジョーカーを追ったゼロ！そして次は光の国からやってきたはるかが登場！演じるのはあずさお姉さんです！
怪獣軍団を相手にセブン ジャック レオが助けにきた！
まずはレオがプレッシャー星人を倒した！
セブンもウィンダムと協力して倒したぞ！
次はジャック兄さんだが・・・ジャックがギギの念力に操られて帰ってきたウルトラマン体操をやってしまうジャック兄さん・・・。
ジャックのピンチにゼロが助けに来た
念力が解けギギに立ち向かうジャック！
ウルトラディフェンダー
一先ず勝利したヒーローたち！最近ここで事件を起こしているジョーカーという男について話すゼロたち。
だが・・・ジョーカーが再び怪獣たちを送り込んだ！それはさっき倒した怪獣たち！セブンたちはジョーカーを追えとゼロに言いう！
ゼロは再びジョーカーを追う！そしてゼロの通信をうけて地球にやってきたミラーナイトとグレンファイヤー
額縁にはセブンとレオとジャックが閉じ込められていた！先ほどの戦いで恐らくジョーカーにやられたのだろう・・・。
するとウルトラブレードを持った者が現れた！
グレンのタックルが決まったぞ！
だが・・・ウルトラブレードの力で倒されてしまう・・グレンとミラーナイト・・・。
ゼロはグレンたちの危機に現れたが・・間に合わずウルトラブレードを取り返すために戦う！ゼロはストロングコロナゼロにチェンジしてウルトラゼロランスを武器に戦う！
彼は手強いぞ！負けるなゼロ！！
次にゼロはコスモスのルナモードとダイナのミラクルタイプの能力を合わせ持つルナミラクルゼロにチェンジ！
闇に帰りな！フルムーンウェーブで闇に返したゼロ！
ウルトラブレードを取り返したゼロ！このウルトラブレードは光の国の大切なものだ！
ジョーカーが送り込んだ怪獣軍団に苦戦するゼロ！さすがのゼロもピンチに・・・。
その時伝説の超人ウルトラマンキングが現れた！一二三まぁまぁじゃの。
ジジィっ！！（ゼロ）
あっ！やべっ（ゼロ）ゼロ、そこは言っちゃダメなところだよ・・・。
キングが伝えるウルトラブレードは必ずお主の声にきっと答えてくれるじゃろ！と。
ウルトラブレードの力を解き放ち
ゼロは親父たちを助けた！！
遂に復活した親父（セブン）ジャック レオ グレン ミラーナイト！
先ほど闇に戻されたザギそして怪獣たちが現れゼロたちに挑む！
行くぞ～！！！！！
さぁ俺たちも行くぜ！！本当の戦いはここからだ！！
ＵＬＴＲＡ ＳＴＥＥＬに合わせて戦う戦士たち！
ミラーナイトの強烈なキックが決まった～！！
親父たちは怪獣軍団を倒し残ってるのはザギだけだ！
ゼロは思いっきりのパンチをザギに当てて倒した！
だが・・ジョーカーは改造タイラントに乗り移ってゼロたちに牙をむく！
完全にあきらめてしまうゼロ・・・。
すると仲間の声がした！
父と獅の！
仲間の
友の
そして敵の！すべての出会いはゼロの力になってる！ウルトラヒーローだけじゃない敵もそして会場で遊びに来たみんなもゼロの力になってるんだ！！
そしてもちろんウルトラマンダイナとウルトラマンコスモスの友情の力も。ゼロはみんなの思いを受け継ぐ！
みんなの思いが奇跡を起こしてサーガが現れゼロと一心同体に！
ウルトラヒーローも駆けつけ最後にタイラントを倒した！
戦いを終えたゼロたち！
ウルトラブレードはキングとマン兄さんが光の国に届けることにした。そして最後はゼロからメッセージ！今日はたまたま会えたけど・・・それでもみんなのパワーになってるんだぜ！これからも俺たちの応援よろしくな！！
奇跡のヒーローウルトラマンサーガ！！エンドロール！これでウルフェスライブステージ2部ウルトラマンゼロ 切り開け俺たちの明日を終了します！明日はあけウルのバトルステージのレポを始めます！それではまたね☆