「灯火峠」のラスト・シーン。右から沢村国太郎、市川春代、尾上菊太郎
田崎浩一監督の第２作目は、「灯火峠」（３８年）である。
時は幕末。舞台は九州豊前。天ケ瀬温泉で療養する岡見（沢村国太郎）の元に、妹・汐路（大倉千代子）とその夫・権代（尾上菊太郎）が現れる。権代は、汐路を離縁して、脱藩するというのだ。竹田城に戻った岡見に上意が下る。「脱藩を企てた権代を討て」という命である…。
前作の「真如」（３８年）同様、沢村国太郎と尾上菊太郎を使った時代劇である。前半は、上意討ちに奔走する沢村が主役だが、後半は、明治期に移り、大蔵省の役人となって出世した尾上が主役だ。天ケ瀬で温泉宿の亭主となった沢村の元に、尾上が妹の遺骨を届けるというのがラスト・シーン。
尾上菊太郎は、六世尾上菊五郎に弟子入りしたが、２３歳の時に映画に転身した。１９３２年には、「尾上菊太郎プロ」を作って新興キネマと提携していたが、３４年に日活京都に移っている。剣戟一辺倒でない情緒的な優しい面を見せる点が持ち味で、この当時、阪東妻三郎、片岡千恵蔵、嵐寛寿郎作品にも重要な共演者として活躍していた。
田崎浩一の次の作品は、「出世の氏神」（３９年）だ。落語の「芝浜」と「子は鎹」を題材にした作品。江戸のいなせな魚屋を沢村が演じ、志村喬が初めて田崎作品に顔を出す。その後が、「道成寺物語・安珍清姫」（同年）。安珍を美男子俳優・澤田清、清姫を山中貞雄監督の恋人と噂された深水藤子が演じた。そして続く「豪傑誕生」（同年）で、志村喬と本格的にコンビを組む。
道場の指南番である鬼塚無限斎（志村）の悩みは、後継者と目している次郎太（尾上菊太郎）が、家中で一番の弱虫であったこと。無限斎は、画策を用いて、次郎太を黒髪山に追いやった。ところが次郎太は、そこで剣術修行に励み、天晴れな腕前となって、城下へ降りてくる。
時代劇には珍しい、粋でコミカルな原作を書いたのは、丸根賛太郎である。後に阪妻の戦後第１作として大ブレークする「狐の呉れた赤ん坊」（４５年）の脚本を書き、監督した人物である。当時、丸根は田崎の家のすぐそばに住み、２人は大の親友だった。そんな２人が語り合って話を作り、田崎が脚色して、監督した楽しい作品だ。
志村喬は、映画がトーキーになった時、演劇から映画に転向した役者だった。１９３７年に日活京都に入社。田崎が監督になって、日活を退社するまでの時期と、ほぼ一致している。この日活時代が、志村にとっては最も映画に出演した時代だったらしい。「最高記録が１年に２６本出演しました。まだ若かったし、どんどん後が来るから、どんな役でもやりました」と述懐している。