これまでの私の

保有投資信託の推移を表したのが

コチラのグラフ

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※水色に塗りつぶされた部分：取得金額（投資元本）

※青い実線：評価額

※水色塗りつぶしと青実線の間の白い部分：含み益

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2021年の途中からしか表示されてないけど

2021年3月から2023年9月上旬までは

つみたてNISAのみ毎月３.3万円ずつ積立て

2023年9月上旬に

特定口座でまとまった額を一括投資し

そこから数ヶ月にわたって

短期集中で積立て方式で資金投入したため

投資信託の保有額(グラフの水色部分)が

急激に増加している↑

これをもう少し拡大して

直近１年の推移を表したグラフがコチラ

これを見ると

今年に入ってからの僅か３か月の間で

目に見えて含み益が増えたことが分かる

(※水色塗りつぶしと青実線の間の白い部分が含み益)

また、やはり投資信託の場合は

どれだけ多くの金額を投資しているかで

リターンが大きく変わることが分かる

つみたてNISAでチマチマと

毎月３.３万円づつ２年半ほど積立投資して

その間ずっと、銀行の普通預金に

資産の大半を寝かせたままにしていたのは

ほんともったいなかったな

もっと早く、大きな金額で

投資をしていればよかった

って思うけど

ずっと前に個別株投資で怖い思いをして

お金が減るのはもうイヤだ

もう投資なんてしない

って、投資から

遠ざかってしまっていたのだから仕方ない

そして、つみたてNISAで投資する事が

投資を行うことに対するリハビリになり

２年半投資した頃に

リスクをとって投資してみよう

って、やっと

大きな金額を一括投資しようと

思えるようになったのだから・・・

私にとってはこれがきっと

ベストのタイミングだったんだ

一括投資することを

半年前に思いついてよかった

って、思うしかない

私の投資資産の推移