私は、Oxford clubのニュースレターや投資助言サービスを利用して米国株式投資をしています。
2021年の2月7日から始めた米国株式投資ですが、絶好調とまでは言いませんが、まずますです。
Oxfordインカムレター
Oxfordインカムレターには３つのポートフォリオがあります。
（複利成長インカム・ポートフォリオ）
複利成長インカム・ポートフォリオは、富のベースとなる保守的な投資。
複利成長インカム・ポートフォリオでは、配当金に着目。
配当利回りが最低でも４％程度あり、その後永続的に増配を継続する企業に投資。
そうすれば、投資金額ベースでの配当利回りが、毎年増加。
大雑把に言うと、配当利回り４％の銘柄が、毎年1０％増配を継続すれば、１０年後には、投資金額ベースでの配当利回りは１０％になります。
それだけでなく、永続的に毎年増配するような企業の株価は上昇していくので、評価益もどんどん大きくなる。
配当金
2023年は、SBI証券の旧NISA口座で、89,809円の配当金。
サクソバンク証券では、66,691円の配当金。
2022年は、SBI証券の旧NISA口座で、64,846円の配当金。
サクソバンク証券では、32,897円の配当金。
2021年（2021年2月7日から2021年12月31日まで）はSBI証券の旧NISA口座で、14,882円の配当金。
また、サクソバンク証券の一般口座で、19,096円の配当金。
売買損益
基本、ホールドなので売却はしません。しかし、複利成長インカム・ポートフォリオの条件に適合しなくなった銘柄には売却指示がでます。
2024年は、7銘柄を売却し、234,926円の売却益が発生。
2023年は、8銘柄を売却し、15,585円の売却損が発生。
2022年は、4銘柄を売却し、45,494円の売却益が発生。
また、旧NISAから新NISAへの移管に伴い、下記の損益が発生しています。
2024年は、146,393円の売却益が発生。
保有資産の評価損益
2024年9月27日時点の資産の保有状況は以下の通り。
| (単位:円) | |||
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| SBI証券(旧NISA口座) | 894,473 | 1,040,709 | 146,236 |
| SBI証券(新NISA口座) | 1,013,210 | 1,135,265 | 90,615 |
| サクソバンク証券 | 792,956 | 1,108,561 | 315,605 |
| 2,700,639 | 3,284,535 | 552,456 | |
| 20.46% |
SBI証券の旧NISA口座で5銘柄、新NISA口座で9銘柄、サクソバンク証券で3銘柄を保有。
（短期インカム・ポートフォリオ）
短期インカム・ポートフォリオも、富のベースとなる保守的な投資にあたります。
現在、短期インカム・ポートフォリオを保有していません。
（高配当重点ポートフォリオ）
高配当重点ポートフォリオは、やや積極的な投資にあたります。
高配当重点ポートフォリオでは、高配当を受取りながら、売却益も狙います。
高配当重点ポートフォリオは、2023年5月で締めて、アルファー・インベスターに資金を回すことにします。
売買損益
2022年は、42,961円の売却益が発生。
2021年（2021年2月7日から2021年12月31日まで）は、25,514円の売却損が発生。
配当金
2022年は、SBI証券の特定口座で、30,461円の配当金。
また、サクソバンク証券の一般口座では、15,363円の配当金。
2021年（2021年2月7日から2021年12月31日まで）は、SBI証券の特定口座で、10,133円の配当金。
サクソバンク証券の一般口座では、10,153円の配当金。
私は、2021年2月7日からOxfordインカムレターを購読しています。
Oxfordインカムレターは、amazonのkindle版で購読することができます。
Oxfordキャピタルレター
Oxfordキャピタルレターには、３つのポートフォリオがあります。
（テンバガー・ポートフォリオ）
テンバガー・ポートフォリオは、まだ小さな企業だが、社会に大きな変革をもたらす可能性のある企業に投資します。
積極的な投資にあたります。
テンバガー・ポートフォリオは、基本的に長期保有となります。
保有資産の評価損益
2024年9月27日時点の資産の保有状況は以下の通り。
| (単位:円) | |||
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| SBI証券(特定口座) | 399,372 | 450,997 | 51,625 |
| SBI証券(新NISA口座) | 189,562 | 186,095 | -3,467 |
| 588,934 | 637,092 | 48,158 | |
| 8.18% |
SBI証券の特定口座で5銘柄、新NISA口座で3銘柄を保有。
１銘柄あたり、500ドルを上限に投資。
売却損益
2022年は、1銘柄が売却基準になって、46,010円の損失が発生。
2021年（2021年6月17日から2021年12月31日まで）は、31,239円の損失が発生。
（アクティブ・ポートフォリオ）
アクティブ・ポートフォリオでは、ブルーチップと呼ばれる優良株に投資します。
保守的な投資にあたります。
アクティブ・ポートフォリオは、2023年2月で締めて、アルファー・インベスターに資金を回すことにしましたが、2023年7月号のOxfordキャピタルレターで特別に推奨された銘柄があったので、その銘柄だけは保有することにしました。
2024年9月27日時点の資産の保有状況は以下の通り。
| (単位:円) | |||
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| SBI証券(特定口座) | 81,930 | 106,111 | 24,181 |
| SBI証券(新NISA口座) | 74,016 | 70,741 | -3,275 |
| 155,946 | 176,852 | 20,906 | |
| 13.41% |
SBI証券の特定口座で1銘柄、SBI証券の新NISA口座で1銘柄を保有。
特定口座で保有している銘柄と新NISA口座で保有している銘柄は同一銘柄です。
2023年は、86,985円の売却益が発生。
2022年は、21,903円の売却損が発生。
2021年（2021年6月17日から2021年12月31日まで）は、12,413円の損失が発生。
（バケーション・ポートフォリオ）
バケーション・ポートフォリオは、富のベースとなる保守的な投資です。
バケーション・ポートフォリオでは、予め決められたETFや債券など１０銘柄に分散投資します。
保有比率も指定されます。
現在、バケーション・ポートフォリオを保有していません。
富のベースとなる保守的な投資は、インカムレターの複利成長ポートフォリオで構築することにしました。
だから、このポートフォリオは2121年11月12日に全て売却しました。
結果、37,021の利益がでました。
昨年（2021年6月17日から2021年11月12日まで）は、7,110円の配当金。
サクソバンク証券では、205円の配当金。
私は、2021年6月17日からOxfordキャピタルレターを購読しています。
アルファ・インベスター
保有資産の評価損益
| (単位:円) | |||
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| SBI証券(特定口座) | 2,191,827 | 2,699,965 | 509,835 |
| SBI証券(一般口座) | 75,544 | 80,676 | 5,132 |
| SBI証券(新NISA口座) | 148,697 | 160,448 | 11,751 |
| サクソバンク証券 | 61,197 | 77,699 | 16,502 |
| 2,477,265 | 3018788 | 543,220 | |
| 21.93% |
１銘柄あたり、500ドルを上限に投資。
売却損益
2024年は、11銘柄を売却して、335,681円の利益が発生。
| 335,681 |
売却指示に従って売却したものと、株価が2倍になったので自分の裁量で売却したものがあります。
保有期間が1年ほどで株価が2倍になって、アルファ・インベスターは、ほんとうにすごいです。
アルファ・インベスター9月号では、
世界一の資産家が作り上げた 人々の夢を紡ぐ高級ブランド帝国
が推奨されました。
Xファクター・レポート
保有資産の評価損益
| (単位:円) | |||
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| SBI証券(特定口座) | 850,160 | 949,268 | 99,108 |
| SBI証券(新NISA口座) | 369,262 | 381,869 | 12,607 |
| サクソバンク証券 | 138,559 | 174,008 | 35,449 |
| 1,357,981 | 1,505,145 | 147,164 | |
| 10.84% |
１銘柄あたり、500ドルを上限に投資。
売却損益
Oxhordモメンタム・アラート
2024年5月27日より、Oxfordモメンタム・アラートの利用を開始しました。
高く買って、高く売るモメンタム投資で、短期間に大きな利益を獲得したいです。
しかし、期待に反し、幸先の悪いスタートになっています。
保有資産の評価損益
| (単位:円) | |||
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | |
| SBI証券(特定口座) | 657,981 | 677,222 | 19,241 |
| サクソバンク証券(オプション口座) | 266,237 | 264,068 | -2,169 |
| 924,218 | 941290 | 17,072 | |
| 1.85% |
売却損益
２つの証券会社の損益および保有資産残高を公開
サクソバンク証券の損益および保有資産の状況
| 複利成長 | 195,293 |
| アルファ・インベスター | 6,846 |
| Xファクター | 7,309 |
| モメンタム・アラート | -10,510 |
| call買い | -14,739 |
| 184,199 |
| ブーストオプション | 297,846 |
| call買い | 32,581 |
| 330,427 |
| Xデーアラート | -280,631 |
| ブーストオプション | 1,050,222 |
| 複利成長 | 62,813 |
| 高配当 | 21,299 |
| 853,703 |
| Xデーアラート | 862,589 |
| CEOアラート | 91,835 |
| サイクルアラート | 50,881 |
| 高配当ポートフォリオ | -9,189 |
| バケーションポートフォリオ | 4,470 |
サクソバンク証券の保有資産の状況は以下の通りです。
（2024年9月27日時点）
「損益合計額」の数値3,139,974円は、2021年3月25日からの累計の実現した損益と評価損益の合計金額です。
現金残高調整額という意味不明な項目に△1,138円が計上されています。
正確な中身を知りたいのですが、サクソバンク証券に問い合わせても、納得できる回答は得られないので仕方がないからあきらめています。
「入出金および株式移管」の数値△1,097,413円の内訳は、
入金額 7,300,000円
出金額 △8,350,000円
国内源泉徴収額 △45,463円
ドル口座から円口座への資金振替に伴う為替差額 △1,950円
SBI証券の損益および保有資産の状況
SBI証券のNISA口座の実現損益や配当金の受け取りの状況
したがって、NISA口座で受け取った配当金は、全て、複利成長インカム・ポートフォリオの配当金です。
上記の表は、NISA口座で投資した年別に集計されています。
配当金を受け取った年別に集計しなおすと、下記のようになります。
| 2024年受取 | 62,973 |
| 2023年受取 | 89,809 |
| 2022年受取 | 64,846 |
| 2021年受取 | 14,882 |
| 232,510 |
配当金の金額は、米国での課税前の金額です。
SBI証券の特定口座の実現損益や配当金の受取の状況
| 複利成長ポートフォリオ | 120 |
| テンバガーポートフォリオ | -93,648 |
| アルファ・インベスター | 328,835 |
| Xファクターレポート | -78,650 |
| モメンタムアラート | -67,190 |
| その他 | -3,126,079 |
| -3,036,612 |
| テンバガー・ポートフォリオ | 200 |
| アクティブ・ポートフォリオ | 1,437 |
| アルファ・インベスター | 16,428 |
| Xファクター | 2,750 |
| 20,815 |
| 複利成長ポートフォリオ | -2,285 |
| テンバガー・ポートフォリオ | -34,281 |
| アクティブ・ポートフォリオ | 86,985 |
| アルファー・インベスター | 21,754 |
| Xファクター | -14,128 |
| 日経平均 | 12,409 |
| 70,454 |
配当金の内訳は、
| テンバガー・ポートフォリオ | 243 |
| アクティブ・ポートフォリオ | 1,934 |
| アルファー・インベスター | 10,485 |
| Xファクター | 2,755 |
| 15,417 |
損益の内訳は、
| 短期インカムポートフォリオ | 4,421 |
| 高配当ポートフォリオ | 21,662 |
| アクティブ・ポートフォリオ | -21,903 |
| テンバガー・ポートフォリオ | -46,010 |
| Xデーアラート | -13,937 |
| -55,767 |
配当金の内訳は、
| 高配当ポートフォリオ | 30,461 |
| アクティブ・ポートフォリオ | 8,954 |
| テンバガー・ポートフォリオ | 1,037 |
| Xデーアラート | 985 |
| 41,437 |
2021年の確定損益と配当金の受取額は以下の通りでした。
損益の内訳は、
| 短期インカムポートフォリオ | 12,383 |
| 高配当ポートフォリオ | -16,325 |
| バケーションポートフォリオ | 32,551 |
| アクティブ・ポートフォリオ | -12,413 |
| テンバガー・ポートフォリオ | -31,239 |
| Xデーアラート | 102,759 |
| CEOアラート | -23,862 |
| サイクルアラート | 34,214 |
配当金の内訳は、
| 短期インカムポートフォリオ | 3,127 |
| 高配当ポートフォリオ | 10,133 |
| バケーションポートフォリオ | 7,110 |
| アクティブ・ポートフォリオ | 2,899 |
| テンバガー・ポートフォリオ | 50 |
| Xデーアラート | 2,395 |
| サイクルアラート | 1,701 |
| CEOアラート | 1,472 |
SBI証券の保有資産の状況
（2024年9月27日時点）
さいごに