アルファ・インベスターは、チャールズミズラヒさんが執筆する米国株についてのニュースレターです。2023年2月よりアルファ・インベスターの購読を開始し、アルファ・インベスターの推奨銘柄に投資しています。

 

 

成長市場に強みを持ち、有能な経営者が経営し、かつ割安に放置されている銘柄に投資します。

 

短期的な株価の上げ下げを気にせず保有できるところがいいです。

 

目標株価が設定されていて、4年後を目安に株価が2倍以上に値上がりする感じです。

 

含み益がどんどん増えていくので、米国株投資が楽しくなっています。

 

 

 

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アルファ・インベスターの保有資産の評価損益

 

2024年7月26日時点の資産の保有状況は以下の通り。

 

      (単位:円)
  投資額 評価額 評価損益
SBI証券(特定口座) 1,861,724 2,413,725 552,001
SBI証券(一般口座) 75,544 84,183 8,639
SBI証券(新NISA口座) 148,697 148,660 -37
サクソバンク証券 61,197 75,241 14,044
  2,147,162 2,721,809 574,647
      26.76%

 

SBI証券の特定口座で22銘柄、一般口座で1銘柄、新NISA口座で3銘柄、サクソバンク証券で1銘柄を保有。

 

1銘柄あたり、500ドルを上限に投資。

 

アルファ・インベスターの売却損益

基本的には、アルファ・インベスターで売却が推奨されるまで、推奨銘柄を保有します。
 
アルファ・インベスターの推奨銘柄リストには目標株価が記されています。
 
目標株価は、推奨時の株価のおよそ2倍に設定されています。
 
アルファ・インベスターでは、保有期間4年で、株価がおよそ2倍になりような銘柄を推奨してくれます。
 
ですが、4年を待たずに株価が目標株価を達成する場合もあります。
 
目標株価に達した場合には、売却推奨がでなくても、自分の判断で、保有銘柄を売却しています。
 
また、推奨時の株価より値下がりした時に推奨銘柄を購入できれば、株価が目標価格の到達しなくても、株価が2倍になる場合もあります。
 
株価が購入価格の2倍になった時は、目標価格に到達しなくても、自分の判断で保有銘柄を売却しています。
 
新規に銘柄が推奨されても、その時購入資金があるとは限りません。そういう場合は株価が値下がりした時にバーゲン価格で推奨銘柄を購入するチャンスとも言えます。
 
また、購入した後に、株価が大きく値下がりしていれば、絶好の買い増しのチャンスです。
 
2024年は、10銘柄を売却し、252,767円の利益が発生。
 
内訳は、
 
2024年4月22日、目標株価に達したので自分の裁量で1銘柄を売却し、51,325円の利益が発生。
 
2024年3月25日、目標株価に達したので自分の裁量で1銘柄を売却し、53,871円の利益が発生。
 
2024年3月22日、目標株価に達したので自分の裁量で1銘柄を売却し、68,257円の利益が発生。
 
2024年3月19日、目標株価に達したので自分の裁量で1銘柄を売却し、70,882円の利益が発生。
 
2024年2月26日、4銘柄を自分の裁量で売却し、8,180円の利益が発生。
 

2024年2月13日、1銘柄を推奨に従い売却し、6,594円の損失が発生。

 

2024年2月9日、1銘柄を自分の裁量で売却し、6,846円の利益が発生。

 

 

2023年は、2銘柄が売却指示が出て、21,754円の利益が発生。

 

 

 

 

アルファ・インベスター7月号では、

 

見過ごされたチャンス 世界一の投資家も認めるエネルギー業界の王者

 

が再推奨されました。

 

ちなみに、世界一の投資家とは、バフェットのことです。

 

 

 

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アルファ・インベスターの銘柄選定方法

次の3つの条件を満たす企業が推奨銘柄がリストアップされます。銘柄選定基準がわかていても、とても自分で銘柄を選定することはできません。でも、アルファ・インベスターを購読すれば、チャールズミズラヒさんが選んでくれた銘柄を買えばいいので、自分で分析を行う必要がありません。

アルファ・マーケット

新しい産業や成長の源となるようなトレンドのある市場で、かつ市場規模が大きな市場に参入している企業
 

アルファ・マネジメント

株主価値を向上させた実績のある最高経営責任者 (CEO)が経営する企業
 

アルファ・マネー

市場参加者がその本質的な価値を見誤っていて、非常 に割安な株価で取引されている企業
 
 

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