奈波は良太と寧子の気持ちをくみ取り
小五郎が待つ天文台に向かいます
そこでビーコンを外す方法を小五郎と探る事になり
「自分は死んでも良い」
と言い出す奈波に
良太らは皆で奈波の友達になろうとしますが
そこでビーコンの構造を調べようとする動きを察知されて奈波はビーコンを抜かれて
奈波は研究所の事と自分の記憶を良太に移して寧子らの奈波の記憶を消して泥々に溶けてしまいます
その後良太らは期末試験に臨みますが
やる気の出ない寧子らに期末試験をクリアしたら海に行く約束をします
だが寧子はカズミが良太と間接キスをした事を気にしていた様子
しかし期末試験は寧子・良太・カズミの１位・２位・３位となり全員で海に行き
良太は
「また皆で海に行こう」
と約束します
一方その頃研究所では寧子を追うために最強で残虐なＳランク魔女のヴァルキュリアを送り出すのだった
という展開です
遂にヴァルキュリア出すか…
迎え撃つ寧子らに待ち受けるのは希望か？絶望か？
次回に期待!!