そして迎えた６月１５日
遂に和馬が目を覚まします
和馬は早速吉平らに戦う様に命じ第二次魔法大戦の幕が切って落とされます
一方武は予知夢で見た赤いドラゴンが現れて
すばる魔法学院はたちまち戦場と化します
六は十と合流して
武とくるみは月光を捜しに向かうが
双葉を捜しに向かった一三は負傷してしまいます
一方桃花学院長はヴァイオレットの操る赤いドラゴンに倒されてしまいます
同じ頃武とくるみは月光と相対しますが
月光はトレーラーの仲間になっていて
武は武を憎む月光と対峙しますが
月光の瞬間移動の能力に武は苦戦を強いられます
更に月光はリベレイトの力を使い武のトワイライトを奪おうとします
そしてくるみは武を助けようと直接治癒魔法を施しますが
くるみは月光と揉み合っている時に意識を失いそのまま連れ去られてしまいます
一方武はトワから月光が陽子から何かを告げられ激高して陽子に斬りかかるビジョンが見えます
その後六は武の元に駆け寄ると
そこには意識を失い横たわる武とヴァイオレットの姿が有った
という展開です