アラジンの繰り出す巨大な砂のゴーレムによりレーム軍は強制的に押し戻されます
だがアラジンに対してムーは全身魔装をして極大魔法を繰り出しアラジンはムーの力に劣勢を強いられます
だがそこにアリババが現れて
アリババのアモンの剣でムーの極大魔法を止めます
するとそこにシェヘラザードが現れて
アラジンはシェヘラザードにマグノシュタットの闇について訴えて
シェヘラザードはアラジンとアリババとティトスの４人を交えて中立地点で話し合いに臨みます
だがアラジンはアリババと久々の再会を果たします
そしてシェヘラザードは今の体は生身では無いと明かして
シェヘラザードはアラジンにマグノシュタットが隠し持っている物に対して質問をします
一方マグノシュタットでは
戦いによりたくさんの魔導士が死傷した事に
モガメットは心を痛めていた
同じ頃
アラジンはシェヘラザードにモガメットが暗黒点を使いアルサーメンの起こそうとする最悪な世界を実現させようとしている事を明かします
だがアラジンが１人で抱えていた事にアリババが怒り協力する事を確認します
一方シェヘラザードはティトスに自らの考えを押し付けた事を謝りアラジンとアリババと一緒に居る事を許可します
だが同時にシェヘラザードは自らの肉体が１ヶ月しかもたない事をティトスに明かしてレーム軍は撤退する事をアラジンとアリババに告げます
しかしそれと同時に煌帝国がマグノシュタットの侵攻を開始した伝聞が流れ
モガメットは
｢レーム帝国と煌帝国も自ら迎え撃つ｣
と決意するのだった
という展開です