静岡に帰省していた万里の部屋に香子は万里が居ないのを分かっていながらも入ってベッドでゴロゴロしている所をNANA先輩に見付かってしまいます
だがNANA先輩は香子のエスソシストをライヴでやらないか？と言われてしまいますが断ります
しかし香子はNANA先輩に認められてライヴでエスソシストをやる羽目になってしまいます
同じ頃実家に戻った万里は奈々と奈々の兄と同窓会に向かいます
だが落ち着かない万里を奈々が手を引いて同窓会会場に向かいます
そして万里は久々に同期生に再会してドッジボール対決をします
そこで万里は奈々の顔面に当てて反撃を食らったり
同期生から過去の痛い話とかを聞いたり
同期生と撮影したりして充実な同窓会を過ごします
その後万里と奈々は歩きながら同窓会の事を振り返ります
そして万里は橋の写真を撮りに橋に行き
そこでもう一人の万里に出会い助けようとしますが
｢俺は置いていけ｣
と言って手を離して川に消えて
万里が持っていた手鏡が割れていて
｢記憶が戻りつつ有るのか…｣
と感じるのだった
という展開です