ケガをしたアラジンの前にティトスが見舞いに来ます
そこでティトスはレーム帝国のマギ・シェヘラザードの密命を受けた魔導士とアラジンに明かし
アラジンも自らマギと明かして一緒に協力して助け合う事を伝えますが
ティトスは何も答えずに部屋を去ります
だが翌日
アラジンはスフィントスと街に行こうとした時に
ティトスが来てアラジンに昨日とは違い友好的に接してスファントスの３人でマグノシュタットの街の見物に行き
３人は魔法道具に満ちた街を満喫します
だがアラジンは幸福に暮らす人々を目の当たりにしながらも立ち入る事が出来ない
｢５等許可区｣
の事が気になっていた
そこでその夜
アラジンはティトスに起こされスフィントスと３人で第１許可区で５等許可区の場所を調べて
５等許可区に向かいます
だがアラジンらは５等許可区は住民のマゴイは地上に供給されている現状を知りがく然とします
そして３人は５等許可区で助けた少女マルガがマゴイが切れ掛かっているのを理由に墓場に落とされたのを目の当たりにして咄嗟に助けに向かうのだった
という展開です