アラジンは無事に進級試験でコドル１にスフィントスと共に進級して
アラジンが首席かに思われたが
首席はアラジンではなくティトス・アレキウスに皆は驚きを隠せない
そして２年に進級した時にティトスはアラジンに握手を求めます
だがアラジンは高飛車な態度のティトスに失礼な事をしてしまいティトスから怒りを買ってしまいます
そこに学長のモガメットが現れて
モガメットはアラジンとティトスに実戦試験を命じます
そしてアラジンとティトスとの実戦試験
アラジンはティトスの強力で多彩な複合魔法に苦戦を強いられますが
アラジンは複合魔法と対術で接近戦になります
だがお互いにマギとバレそうになるがそこに学長が入り勝負は引き分けになります
その後アラジンはティトスに握手を求めますが
ティトスはアラジンの握手を自分の目的を果たせないと拒絶して接近で魔法を食らい意識を失い
ティトスは独居房に謹慎になってしまい
アラジンは世界が滅びる夢を見て
ティトスはシュヘラザードのからの命を果たせるか不安に陥るのだった
という展開です