ラウルはフィノが拐われた事をセアラらに伝えて
｢フィノを必ず俺が取り戻して来ます｣
と宣言し勇者予備校に向かいます
一方フィノはブラッドストーンを受け取る様に迫られますがフィノは頑なに拒みます
同じ頃ノヴァからフィノが拐われた事を聞かされたラムディミアは血相を変えてコンビニを早退して飛び出します
一方勇者予備校に来たラウルはブレイズと対峙しますが
ラウルはブレイズから聞かされた勇者の考えがバカらしく感じて吹っ切れブレイズを退けます
だがフィノを助けに来たラウルに魔神に両親を殺され復讐に燃えるアイリが立ちはだかります
そしてラウルとアイリはお互いに激闘を繰り広げられます
一方ドラゴンに乗りレオンを建物ごと破壊しようとしますがセアラの強靭な魔力に圧倒されます
だがフィノはラウルとアイリが相討ちになった姿を目の当たりにしてその気持ちがブラッドストーンと共鳴して魔王になってしまいます
そしてラウルはフィノから貰ったお守りにより助かり
ラウルらはセアラとエルザでレイドを足止めしている間にフィノを助けにひらまつ老人操縦の飛行機で富士ゼロックス山に向かます
そしてラムディミアは機内で自ら魔王と明かして急いでフィノの元に向かうのだった
という展開です