ショーコはサトミと共に息子に噛み付きの事を話していた
一方ドルシア領に不時着したハルトらはエルエルフの指示でジオールに向かうべくドルシア軍にサキとアキラをスパイとして送り込み宇宙船を奪取する作戦を指示します
一方マリエはヴァルヴレイヴⅠでハルトの映像を確認しようとした時にピィノが反応して
｢久しぶり。マリエだよね？知ってるよ。ピィノとマリエ友達。これは私の本当の姿じゃない。マリエとは友達だよ。５年前から｣
と言われて衝撃を受けます
そしてサキとアキラはエルエルフの先導でエージェントの生徒に成りすまし仲間を北の丘に誘き寄せます
だがそこにアードライとクーフィアが現れて危機感を覚えます
一方マリエはピィノに５年前の記憶を聞こうとした時にハルトが来て聞けずに終わってしまいます
同じ頃作戦は実行されてキューマの五号機とライゾウの三号機の協力によりドルシア軍のブルームを破壊します
だがハルトはマリエに顔の傷の事を追及されてヴァルヴレイヴの事を話さなければならなくなった時にエルエルフが現れてマリエの頭部に銃弾を放ちマリエは倒れエルエルフはハルトにヴァルヴレイヴに乗る様に命じます
一方ライゾウの三号機はドルシアが投入した新しいロボ
｢キリッシュバーム｣
に破壊され窮地に追い込まれます
同じ頃ハルトはマリエを撃った事で掴み掛かるが
その時倒れたはずのマリエが立ち上がり
ハルトはマリエが既に人間では無い事を確信するのだった
という展開です