アラジンはシンドバッドらに見送られ
モルジアナと白龍と共にシンドリアを出て船旅に出ます
だがアラジンとモルジアナはアリババと仲直り出来なかった事が気掛かりだった
そして３人が乗った船はシンドリアを出国しますが
その船にアラジンも乗っていたが
アラジンは仲直りをして一緒に旅をするタイミングを逃してしまい
アリババは何とかアラジンとモルジアナと仲直りしようとしますが
アリババは部屋を間違えたり
３人と喋っていた時にアリババのマイナスイメージを言われてショックを受けます
だがアラジンらはアリババが船に乗っている事を知っていて３人はわざとその話しをしていたらしい
そしてアリババはアラジンらに剣闘士として修行にコロッセオに行く事を説明します
一方シンドリアではシンドバッドの計らいで八人将の慰労会をしてシャルルカンとマスルールとヤムライハはお互いの弟子について熱く語ります
同じ頃
アラジンらは残り僅かの水入らずの一時を楽しみます
翌日
アラジンらは港に着く時になり海賊に遭遇してしまい対峙する事になるのだった
という展開です