リアスと一誠はギャスパーを助けて祐斗の援護に回ります
だが一生懸命に敵と戦う一誠らの姿を見たギャスパーは力になりたい一心で能力を解放して敵の動きを止めます
一方アザゼルは自ら作り出したセイグリッドギアをまとい一撃でカトレアを倒します
だがそこでヴァーリが本性を現して自ら魔王と人間のハーフと明かして一誠を挑発します
一誠はヴァーリに両親を殺すと言われて激高して一騎討ちを繰り広げます
そして一誠は仲間を守る為にヴァーリの力を取り込み一体化します
そこに一誠のおっぱいに対する熱い思いを拳にぶつけ魂の戦いをしてヴァーリを退け戦いは終わります
その後皆で校舎を修復して
一誠はミカエルに頼みアーシアとゼノヴィアが祈りを捧げる事を許します
そしてアザゼルはオカルト研究会の顧問になり未熟なセイグリッドギア等を鍛えるのをサーゼクスから命じられます
一方一誠は仲間との絆を深める為に朱乃と小猫とゼノヴィアが同居する事になり困惑しながらもいつもの日常に戻るのだった
という展開です