一誠は朱乃から天使の長ミカエルと相対します
そして一誠はミカエルが目の前でドラゴンスレイヤーのアスカロンを示され驚きます
ミカエルは一誠にアスカロンをブーステットギアと同化させる事を提案して
一誠は朱乃の後押しも有りアスカロンをブーステットギアと一体化させます
その後一誠は朱乃に堕天使の娘の事を聞くと朱乃は
｢私は堕天使ヴァラキエルと人間の間に生まれて一誠やアーシアの身も心も傷付けた汚れた最低の女｣
と明かすが一誠は朱乃に対して
｢堕天使は嫌いだけど、俺にとって朱乃さんはいつだって優しい先輩ですから…朱乃さんは朱乃さんだし最強の副部長だし、何より朱乃さんが好きです｣
と朱乃に言うと
朱乃は一誠に
｢３番目の女で良いから…｣
と迫られますが
それをリアスが見ていて
リアスは一誠との関係について寂しさを覚え一誠と別れます
その後一誠はアーシアとギャスパーの特訓に付き合います
なかなか上手くいかないギャスパーに一誠は
｢何も考えずにやれ｣
と激を入れて特訓します
会談当日
一誠はリアスに同行して会談場所に向かいます
そこにはミカエルにサーゼクス・アザゼル・レヴィアタンにアザゼルの護衛にヴァーリが居た
会談はがサーゼクスがリアスの資料を元に会談を進めていたが
ミカエルがコカヴィエの動機をアザゼルに聞いた時にアザゼル自身は戦争に興味が無く和平を結ぶ事を伝えます
一方オカルト研究会部室で留守番をしていた小猫とギャスパーに敵が攻め込もうとしているのだった
という展開です