一誠が相手にしているオジサンがアザゼルと知りますが
｢このままの力ではコカヴィエ級は倒せない｣
と忠告されます
そして一誠はアザゼルから
｢今度、天使・悪魔・堕天使との三者トップ会談が行われる事が決まった｣
と聞かされます
その後リアスも会談の事を聞いていて
アザゼルがブーステットギアを狙っていた事を不安がる一誠にリアスは励まします
そして季節は夏になり
ゼノヴィアは悪魔の剣族になれていた
そんな中リアスらオカルト研究会は生徒会に代わりプール掃除をする事になり一誠はテンションが上がります
だが一誠のブーステットギアはドラゴンの気が溜まりすぎて朱乃に気を吸出して貰うが
一誠は朱乃に迫られ
それをリアスに見られてヤキモチを妬きます
そしてプール掃除が終わり初泳ぎを満喫しますが
一誠をリアスと朱乃が取り合い
更にゼノヴィアには
｢私と子供を作らないか？｣
と言って一誠に迫ります
更にアーシアと小猫が現れてややこしい展開になります
夕方オカルト研究会に
魔王でリアスの兄のサーゼックスが訪ねて来て
サーゼックスは三者会談を学園で開く事を提案して
その後サーゼックスを一誠の家に招き
一誠はサーゼックスと一夜を共にしますが
サーゼックスは一誠に
｢可能性の話だが…もし一誠のブーステットギアでリアスの胸に触れるとどうなるか？｣
と言われて寝れなくなります
翌日
一誠はゼノヴィアを呼びに行ったアーシアと別れて先に学園に行きますが
そこで一誠はヴァニシングドラゴンの使い手のヴァーリに出会すのだった
という展開です