エイミーは落ち込む姿を見せず配達を続けていた
一方レドの前にクーゲルが現れて久々の再会を果たします
そしてレドはクーゲルの小隊に戻るとピニオンに説明してクーゲルの元に向かいます
レドはクーゲルに付いていく事を決意します
その後ピニオンは相手側の交渉役に指名され迎えの船に乗り込みます
レドはクーゲルにクジライカの正体について話すが
クーゲルは既にその事は知っていてレドに
｢一緒にこの世界を変えないか？｣
と誘われます
一方ピニオンは交渉の際に技術の腕を見込まれて昔の機械の仕組みの資料を提供する代わりに船団の安全を保証する条件にランジ船団はクーゲル船団と合流する事になります
その後クーゲル船団はフランジとも儀式を済ませます
一方ピニオンは案内で新しい居住区に行きますが違和感を覚えます
同じ頃レドはチェインバーの身体検査を受けて異常無しと判断されます
そしてレドはクーゲルの命令で住民に対する啓蒙作戦を伝えます
だが実行する場所がガルガンティアと知ったレドは驚きを隠せないのだった
という展開です