バハムートのメイドはバカンスを楽しんでいる姿を想像しながらバハムートらを羨ましく感じます
一方レヴィアタンは夢に見た場所を見付けます
だが目の前に現れた怪物フウカサイトにバーベキューを台無しにされてしまいます
そこでレヴィアタンはバハムートとヨルムンガンドと自らの力を発動させてフウカサイトに戦いを挑みます
最初は優勢に進めていたが３人は次第に体力を消耗してしまい元の姿に戻ってしまい
レヴィアタンに至っては兄の形見の槍をフウカサイトに刺さったままになってしまい気を失ってしまいます
その後４人で食事を食べていたがレヴィアタンは槍の事が気になって仕方がない様子でバハムートとヨルムンガンドは自分の力不足を痛感します
その夜レヴィアタンとバハムートとヨルムンガンドは槍を探しに向かいます
そこに謎の少年が現れて
｢海を越えた砂漠に行けばフウカサイトが居る｣
と聞き
４人は翌日槍を探しに砂漠に向けて出発するのだった
という展開です