カシムは黒の魔具を用いて魔物と化してアリババらに襲い掛かります
だがアリババは今の状況に戸惑いながらも魔物と化したカシムに立ち向かいます
しかし皆の怒りや憎しみを集めて魔物は黒い流布を王宮ごと吹き飛ばそうとします
だがシンドバッドは体を張って魔物の動きを止めて
その隙にアリババは炎の魔具で斬ろうとしますが失敗します
そしてアリババは魔具に力を込めようとしますが上手くいかず兵総出で魔物と対峙してアリババが魔具を集中させて一撃を食らわそうとします
だが魔物の前にジュダルが立ちはだかります
そしてバルバットは火の海と化していた
そんな中王宮に向けて1つの光が向かっていた
一方ジュダルは魔物を自分の物にしてシンドバッドの動きを封じてアリババを殺そうとします
だがアリババはモルジアナに頼み最後の魔具を駆使してジュダルに立ち向かいますが全く歯が立たない
それでもジュダルに立ち向かうアリババの前にアラジンが現れます
アラジンはジンを失った代わりに魔法を使いジュダルに立ち向かいますがジュダルには歯が立たない
そこでアラジンはアリババと皆の希望の心を大量の流布に変えて集めてソロモンの知恵を発動させるのだった
という展開です