アリババは国民の大衆の前でバルバッドは共和国として生まれ変わる決意を宣言します
するとそこにカシムが現れて今の貧しい国民生活になった一因は王族が国民を無視した政治をしていた事を話し
カシムは金属器を持ち要り国民を操り反乱を起こします
一方アラジンは夢の中でウーゴくんに出会い
ウーゴくんはアラジンにアリババの姿を見せて暗黒を打ち破る為にウーゴくんはアラジンに別れを告げソロモンの知恵を託しアラジンを地上に送り出します
一方アリババは兵に正門で反乱軍を食い止めるのと王宮に入り込んだ反乱軍の対処に向かう様に指示して
アリババはカシムに１人で立ち向かいます
そしてアリババは攻め込むカシムらを迎え討ちます
アリババはカシムに止めを刺そうとした時に色々な思いが巡り魔具の力が消えてしまいます
だがカシムは自らの命を使い魔具の力を取り込み魔物としてアリババの前に現すのだった
という展開です