魔王と勇者が村に移り住んで３ヶ月経ち
魔王が取り組んでいた農業改革も着実に進んでいてメイド姉妹も村に馴染んでいた
魔王と勇者は町にある修道院に交渉に向かいます
２人は修道院に着きますがそこで修道院長に相対します
だがそこに現れたのは女騎士で勇者に問い詰めて平手打ちを食らわします
その後魔王が間に入り何とかその場を治めて
女騎士は勇者に他の勇者の状況を話します
そして魔王はばれんしょをスープにして修道院との協力交渉をまとめます
その帰り
勇者は魔王が部屋に籠り畑以外にも南氷海の南氷将軍との経済同盟に関する事を考えていたと話します
一方青年商人では新しい羅針盤の利権を魔王らが狙っているのでは？と警戒をしていた
その夜勇者は１人で女魔法使いを捜しに行こうとした時に魔王が現れて魔王と離れる寂しさを口にします
そして勇者は魔王に額にキスをして女魔法使いを捜しに向かうのだった
という展開です