一方黒椿の中に閉じ込められたハヤテの前にタヌキが現れます
そしてタヌキがハヤテに魂のステージで熱唱すれば魂が消える代わりに幸運を分け与えられる事を伝えますが女装で歌う事にハヤテは困惑します
一方怪物と化したドリーに伊澄が立ち向かい
伊澄はリベンジとばかりにシドウに立ち向かいます
だがシドウを守ろうとして立ちはだかったルリに伊澄が本気モードになりボスと共にルリを倒してしまいます
そしてナギを助ける為にヒナギクがナギとハヤテの元に向かいます
だがナギはドリーに捕まりハヤテはナギを助ける為に自ら黒椿を突き刺し父親とハヤテは元に戻しナギを助けます
そしてハヤテとナギはドリーからルカのステージ目掛けて飛び降り
ナギはハヤテに対して好きの気持ちを伝えてお互いの大切さを認識します
一方ナギの父親は女装で熱唱して母親と再会します
そしてハヤテと地上に着いたナギはドリーに
愛しき人が最期に残した
「ありがとう。ドリーを愛してる」
との言葉を伝えるとドリーは消えるのだった
そしてハヤテとナギはルカのアンコールを聞きます
その後ナギはルリから母親の愛の証の指輪を受け取り母親の墓前に黒椿を置きます
そしてナギは父親の誤解が解けて清々しい表情をハヤテに見せて2人墓前を去るのだった
という展開です