奈々生は刻の香炉を使い巴衛の居る過去に行きます
そして奈々生は竜王の目を奪ったばかりの巴衛に遭遇して瑞希の助けを借りて竜王の目を取り返しに向かいます
だが巴衛が病弱の雪路を助ける為に竜王の目を奪った事を知った奈々生は雪路に竜王の目をあげます
そして現代に戻った奈々生は磯姫の
｢あなたには竜王の目がある｣
との言葉を元に磯姫の元を訪ねます
そして奈々生は磯姫と３０年の寿命と引き換えに竜王の目を取り出します
だが磯姫は竜王の目を持ち逃げしそうになったので瑞希は眠っている奈々生と紳士の契約を交わします
そして奈々生と瑞希は磯姫から竜宮城行きの亀タクの乗車券を貰い竜宮城に向かいます
奈々生は途中乗車したお客と出会った事で自分が後ろ向きだった考えを改めます
そして奈々生は竜宮城に着いて竜王と戦っている巴衛の元に駆け付け自分を好きになって貰う事を話し抱き締めます
結局奈々生と一緒に来た人は竜王の妻亀姫と分かり亀姫の織った羽織と交換で話しがまとまり
奈々生は巴衛と瑞希で地上に帰るのだった
という展開です